
지크는 좋아하는 여자를 지키려 위험한 나이트 클럽에 갔다가 전설적인 인물과의 운명적인 만남을 가지게 된다.
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1977년 뉴욕 사우스 브롱크스. 6명의 십대를 중심으로 음악계에 새로운 바람이 불기 시작한다.

지크는 좋아하는 여자를 지키려 위험한 나이트 클럽에 갔다가 전설적인 인물과의 운명적인 만남을 가지게 된다.
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지크와 친구들은 그랜드마스터에게 조언을 구하고, 마일린의 가수로서의 꿈은 아버지와 정치계 거물인 삼촌의 반대에 부딪힌다.
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한물간 레코드 프로듀서 재키 모레노는 마일린의 꿈을 이뤄주려 하고, 부부는 파티에서 진귀한 해적판 레코드를 틀다가 문제를 일으킨다.
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정전이 해결된 후 파파 푸에르테는 시장 후보 에드의 신임을 얻는다. 샤오는 플래시와 있었던 문제를 만회하려 한다.
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지크는 중요한 면접을 앞두고, 겟다운 크루는 그들의 재능을 발휘하여 위기를 모면한다. 마일린의 가수로의 꿈은 뜻밖의 전환점을 맞이한다.
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디지는 한 비밀파티에서 새로운 경험을 하게 된다. DJ 경합을 앞두고 겟다운 크루는 연습에 더욱더 열을 올리고, 지크는 뜻하지 않게 정치 싸움에 휘말리게 된다.
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샤오와 멤버들의 불화로 그룹은 존폐의 기로에 서게 되고, 마일린은 주가가 치솟은 만큼 부담도 커졌다.
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지크의 아이비리그 미팅은 예기치 못한 방향으로 흐른다. 라라는 팻 애니에게 과감한 제안을 하고, 레인페르노에서 폭발적인 음악 배틀이 벌어진다.
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최후통첩을 받은 지크와 마일린은 어려운 선택의 기로에 선다. 애니는 회의적인 샤올린과 원망에 찬 캐딜락에게 파격적인 제안을 한다.
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마일린은 오랜 우상과 운명적으로 조우하고, 크루스 가족은 결정적인 전환점을 맞게 된다. 라라는 충격적인 사실을 깨닫고, 샤오는 무분별한 행동을 취한다.
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비보이들이 겟다운을 지키려 세를 모으고 마일린의 음악적 거취가 불투명해진 가운데, 지크는 인생을 뒤바꿀 소식을 접하게 된다.
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