
서력 1333년 가마쿠라 막부의 정통 후계자였던 호죠 토키유키는 가신 아시카가 타카우지가 일으킨 모반으로 고향과 가족을 비롯한 모든 것을 잃게 되었다. 절망의 늪에 빠진 토키유키는 신관 스와 요리시게의 도움을 받게 되는데.
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때는 서력 1333년 무사들에 의한 일본 통치의 초석을 다진 가마쿠라 막부는 신뢰하던 막부의 신하 아시카가 타카우지가 일으킨 모반으로 멸명한다.모든 것을 잃고 절망의 늪으로 떨어진 막부의 정통 후계자 호죠 토키유키는 신을 자칭하는 신관 스와 요리시게의 도움으로 불타는 가마쿠라에서 탈출하는데......도망쳐 다다른 스와의 땅에서 신뢰할 수 있는 동료와 만나 가마쿠라 탈환을 위한 힘을 기르는 토키유키. 시대가 변해가는 큰 흐름을, '싸우고' '죽는' 무사의 삶과는 반대로 '도망쳐서' '살아남는다' 로 극복해 나간다.영웅들이 각축을 벌이는 난세에서 벌어지는 토키유키의 천하를 되찾는 술래잡기의 행방은──.

서력 1333년 가마쿠라 막부의 정통 후계자였던 호죠 토키유키는 가신 아시카가 타카우지가 일으킨 모반으로 고향과 가족을 비롯한 모든 것을 잃게 되었다. 절망의 늪에 빠진 토키유키는 신관 스와 요리시게의 도움을 받게 되는데.
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가마쿠라 막부의 수호신이라고 칭해지던 아시카가 타카우지. 그 타카우지가 일으킨 모반으로 가마쿠라 막부는 경이로운 속도로 멸망에 이르렀다. 외삼촌인 고다이인 무네시게의 보호를 받으며 타카우지가 이끄는 무사들의 눈을 피한 토키유키의 형 쿠니토키. 한편, 토키유키는 요리시게의 영지 시나노 스와로 향하기 위해 가마쿠라의 외곽에
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외삼촌, 무네시게와의 목숨을 건 술래잡기에서 승리하고, 훌륭히 형의 복수를 한 토키유키. 스와의 영지에 도착했지만 상처받은 마음을 치유할 틈도 없이 토키유키는 요리시게에게 가마쿠라 탈환을 위한 단련을 받게 된다. 아직 요리시게에 대한 의심을 거두지 못해 배움의 의미조차 찾지 못하는 토키유키. 자신은 영웅이 되는 것과는 인
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토키유키는 가마쿠라를 되찾기 위해 나날이 검술 연습에 힘쓴다. 하지만 그 검격은 누구나 놀랄 만큼 약하기 그지없었다──! 그런 토키유키가 유일하게 잘 다루는 무기는 '활'이었다. '도망'과 '활', 이 두 가지 특기를 활용한 전술을 고민하던 요리시게에게 손님이 찾아왔다는 소식이 도착한다. 스와 대사를 방문한 것은 새로이
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무예가 뛰어나고 경이로울 정도로 '눈'이 좋은 사다무네와의 개 사냥 대결. 토키유키는 크게 점수 차가 벌어졌고, 상처를 입고, 궁지에 몰린다. 하지만, 고삐를 쥐고 말을 달려 자비 없는 공격에 당하면서도 토키유키는...... 눈을 빛내고 있었다! '도망' 속에서 자신만의 싸움법을 발견한 토키유키는 서서히 사다무네를 압박했
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호죠와 결탁한 죄로 스와 북쪽의 영지 일부를 몰수하여 오가사와라의 영지로 삼는다는 고다이고 천황의 윤지가 도착했다. 시간을 벌기 위해 토키유키는 요리시게가 인재로 추천한 도둑 카자마 겐바를 낭당으로 영입하고 윤지를 훔치기 위해 오가사와라 저택에 잠입했는데.
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막부가 멸망하고 반년이 지났다. 토키유키는 스와에서 첫 새해를 맞이했다. 전국의 혼란은 일단 소강상태에 접어들긴 했지만 소규모 충돌은 여전히 끊이지 않았다. 한편, 스와는 북쪽과 서쪽에서 협공을 받게 될 형국이었고 북쪽 국경에 정찰대를 파견하려 했지만 실력 있는 정찰병들은 모두 다른 임무를 수행 중이었다. 그때, 토키유키
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스와 영지의 북쪽 끝 나카야마노쇼에 도착한 토키유키 일행. 하지만 이미 그곳은 오가사와라의 습격으로 어른들은 모두 죽고 아이들만 마을에 남아 있었다. 그곳에서 홀로 치밀한 책략으로 마을을 세 차례나 지켜낸 이도류의 달인 후부키를 만난 일행은 다시 있을 오가사와라의 침략으로부터 마을을 지키기 위해 군사 회의를 시작했는데.
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드디어 시작된 쇼칸이 이끄는 정의당 무리와의 전투. 이번 전투에서 토키유키의 임무는 쇼칸의 목을 베어 숨통을 끊는 것이었다. 토키유키는 쇼칸을 민가로 유인해 후부키에게 전수받은 기술로 맞서는데.
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쇼칸과 그가 이끄는 '정의당'을 물리치고 마을을 지켜낸 토키유키와 '도약당'. 하지만 그 과정에서 목숨을 잃은 무사들도 있어 토키유키는 다시금 대장으로서 책임을 통감한다. 한편, 요리시게는 토키유키에게 신력을 잃은 자신의 현재 상태를 고백하고 신력을 되찾는 일을 도와 달라고 부탁했는데.
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고다이고 천황이 파견한 코쿠시, 키요하라 시나노노카미의 횡포를 참지 못한 스와신당의 호시나 야사부로는 승산이 없다는 걸 알지만 전장에서 산화하기 위해 반란군을 일으킨다. 토키유키는 그런 호시나를 막고자 설득에 나서는데.
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토키유키의 설득이 통하여 함께 철수하기로 결정한 호시나당 하지만 코쿠시군은 끈질기게 토키유키 일행과 호시나당을 추격해 온다. 토키유키와 호시나당은 코쿠시군의 추격을 피해 무사히 도망칠 수 있을 것인가
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