
라일리가 십 대가 되자 꿈 감독 폴라는 반짝이로 가득했던 꿈을 보다 성숙하게 바꿔야 한다.
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라일리가 성장하며 추가 처리 과정이필요한 기억들이 생기면, 기쁨과 나머지 핵심 감정들은 그 기억들을 꿈 제작소로 보낸다. 인기 꿈 감독인 폴라 퍼시먼은 자신만만하게 밤 꿈 제작에 도전하려는 야심 찬 백일몽 감독 제니와 함께 새로운 흥행작을 만들어야 하는 악몽 같은 상황에 직면한다.

라일리가 십 대가 되자 꿈 감독 폴라는 반짝이로 가득했던 꿈을 보다 성숙하게 바꿔야 한다.
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폴라와 폴라의 새 조감독 제니가 여러 어려움에 직면하는 한편 자넬은 첫 꿈을 크게 흥행시킨다.
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폴라와 제니의 꿈 촬영장은 난장판이 되고 결국 라일리가 몽유병을 겪으며 다칠 수도 있는 위험한 상황으로 이어진다.
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폴라와 제니는 힘을 합쳐 라일리의 악몽을 멈추고 새 꿈을 만들어 라일리에게 중요한 깨달음을 준다.
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