
성 혁명의 최전선에 선 마스터스와 존슨은 마침내 오랜 연구의 결과를 발표하려 한다. 언론과 처음으로 마주한 둘은 여름 휴가를 회상한다.
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빌과 버지니아의 책이 출판된 뒤 찬사, 논란, 원치 않는 관심을 불러 일으키고, 장면이 1965년으로 넘어간다.

성 혁명의 최전선에 선 마스터스와 존슨은 마침내 오랜 연구의 결과를 발표하려 한다. 언론과 처음으로 마주한 둘은 여름 휴가를 회상한다.
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마스터스와 존슨의 연구에 관한 책 출간일이 다가오고, 그들의 첫 기자 회견의 충격이 그들의 세상을 흔들기 시작한다. 빌은 유명한 불임 환자를 전담하게 된다.
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마스터스와 존슨의 책이 발매되고, 둘은 처음으로 수많은 이들의 평가를 받는 위치에 놓인다. 긍정적인 평도 많지만, 일반 대중의 반응이 연구실에 불안감을 불러온다.
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마스터스가 어떻게 하면 책을 더 팔 수 있을지 고민하고, 존슨은 베트남에 있는 아들의 건강이 염려되기 시작한다. 스컬리와 그녀의 새 남자친구가 도움을 요청한다.
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존슨은 부모님에게 비밀을 들킬 위험에 처한다. 마가렛의 파격적인 동거가 밝혀지고, 마스터스는 예전 동료들과 조우한다.
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마스터스와 존슨은 스타덤에 올라 커플 행세를 하지만, 이면에는 각자의 파트너를 되찾기 위해 안달한다. 테사는 에드나와 버지니아의 어릴 적 관계를 알게 된다.
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존슨과 로건의 관계는 꽃이 피고, 존슨은 고릴라의 짝짓기를 도와주기로 한다. 베티는 아이가 갖고 싶어 정자은행을 찾아간다. 리비와 폴은 아파트에서 여유를 찾는다.
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존슨은 로건과의 관계에 대해 거짓말을 하고, 마스터스는 논란이 되고 있는 대리모 프로젝트를 맡게 된다. 베티와 헬렌은 임신을 위해 랭햄의 힘을 빌리기로 한다.
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연이은 슬픈 사건에 리비는 폴을 친구에게 소개하며 자신의 감정을 숨기려 한다. 마스터스는 대리모 프로젝트의 첫 남성 참가자로 자원한 레스터와 연구를 진행한다.
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마스터스의 실험 참가자인 노라와 레스터가 실험 과정에서 실수하자 존슨은 실험을 반대한다. 리비의 생일이 다가오자, 그녀의 두 남자가 그녀를 위해 최선을 다한다.
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마스터스, 존슨, 로건, 그리고 그의 아내는 뉴욕에 모여 고통스러운 저녁 식사를 함께한다. 커플들은 식사 전과 판이하게 달라진 관계와 함께 의견 충돌이 난무한다.
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세인트루이스로 돌아온 마스터스와 존슨은 평생의 연구가 위기에 처한 걸 알게 된다. 새로운 책 출판을 앞둔 데다가 대중의 시선은 곱지 않으니 엎친 데 덮친 격이다.
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