
1952년. 사립 여학교에 다니는 '쿠스모토 요리코'는 늙고 추해지는 어머니 '키미에'에 대한 증오를 키우는 한편, 총명하고 아름다워서 동경의 대상인 같은 반 친구 '유즈키 카나코'에게 매료되어 점점 감화된다. 그런데 어느 날, 왜 가난하고 아버지도 없는 자신 같은 사람과 어울리냐고 묻는 요리코에게 카나코는 기이한 말을
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전직 영화배우 '미나미 키누코'의 동생 카나코가 누군가에게 납치됐다. 그 배경에는 하치오지에서 발생한 연쇄 토막 살인 사건과 '온바코 님'을 모시는 종교의 기묘한 소문, 상자형 건물과의 연결점이 존재하는데... 귀신 쫓는 전문가 쿄고쿠도, 소설가 세키구치, 형사 키바, 탐정 에노키즈 등이 사건을 추적한다!

1952년. 사립 여학교에 다니는 '쿠스모토 요리코'는 늙고 추해지는 어머니 '키미에'에 대한 증오를 키우는 한편, 총명하고 아름다워서 동경의 대상인 같은 반 친구 '유즈키 카나코'에게 매료되어 점점 감화된다. 그런데 어느 날, 왜 가난하고 아버지도 없는 자신 같은 사람과 어울리냐고 묻는 요리코에게 카나코는 기이한 말을
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우연히 카나코를 친 열차에 타고 있던 형사 키바 슈타로는 흐느끼는 요리코에게 사정을 듣는다. 그리고 마스오카와 아메미야, 카나코의 언니 유즈키 요코 등이 병원으로 달려온다. 카나코의 상태가 심각하다는 걸 알게 된 요코는 친분이 있는 유명한 외과의사가 있는 곳으로 카나코를 옮기겠다고 말한다.
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카나코를 태운 구급차는 상자 모양의 건물 '미마사카 근대 의학 연구소'에 도착한다. 미마사카에게 수술받은 카나코는 그날 밤 기적적으로 목숨을 건진다. 그런데 얼마 후, 카나코를 납치하겠다는 협박장이 요코에게 도착한다. 게다가 키바는 '검은 옷에 장갑을 낀 남자가 카나코를 밀어서 떨어뜨렸다'는 새로운 증언을 요리코에게 듣는
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카나코가 사라졌다. 그리고 곧 의사인 스자키가 타살된 시체로 발견되고 아마미야는 갑자기 실종된다. 그 무렵, 세키구치는 출판사에 있었다. 편집자들은 신인 작가 쿠보 슌코와 무사시노 주변에서 연쇄적으로 발생하는 토막 살인 사건을 화제로 삼는다. 그리고 사가미 호수에서 발견된 양쪽 다리와는 주인이 다른 오른팔 2개가 새로 발
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변호사 마스오카가 천리안을 가진 탐정 에노키즈 레이지로에게 조사 의뢰를 하러 온다. 의뢰 내용은 유즈키 요코의 딸 카나코를 찾아 달라는 거였다. 한편 세키구치는 토리구치가 미타카의 온바코 님을 잠입 취재하다가 실패했다는 이야기를 듣는다. 토리구치는 온바코 님이 사이비 종교라고 단언한다.
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쿄고쿠도는 처음 만난 토리구치의 어린 시절을 마치 천리안으로 본 것처럼 정확히 알아맞힌다. 신사의 신주이자 음양사인 쿄고쿠도의 뛰어난 관찰력과 추리력, 지식에 토리구치는 완벽하게 매료된다. 토리구치는 어떤 남자가 편집부에 '온바코 님의 신자 리스트를 팔고 싶다'며 제보한 것과 온바코 님 주변을 취재하며 얻은 정보들을 쿄고
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'마음에 벽을 치면 망량이 들끓는다'는 게 온바코 님의 가르침이라고 설명하는 토리구치. 그리고 온바코 님의 교주가 연쇄 토막 살인 사건의 범인인 것 같다고 추측한다. 토리구치가 보여 준 건 경찰 내부 자료인 실종 소녀 목록. 사건의 피해자일 가능성이 높은 사람은 13명이며 그중 7명이 온바코 님 신자의 딸이었다.
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세키구치가 토막 살인 사건을 담당한 검시관 사토무라를 찾아간 날, 키바도 그곳에 있었다. 키바의 목적은 토막 살인 사건 피해자 중에 카나코가 있는지 확인하는 것이었다. 사토무라는 카나코 납치 사건 발생 전에 발견된 사가미 호수의 시체 외에는 혈액형이 달라서 카나코가 아닌 다른 사람이라고 단정한다.
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세키구치와 에노키즈는 키미에가 집에 없자, 근처 찻집에 갔다가 우연히 신예 소설가 쿠보 슌코를 만난다. 카나코를 모른다는 쿠보에게 카나코 사진을 보여 주자 쿠보는 격렬하게 동요한다. 얼마 후, 세키구치와 에노키즈는 집에서 목매달아 자살하려던 쿠스모토 키미에를 발견한다. 에노키즈는 키미에에게 딸을 보호하라고 충고한다.
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쿄고쿠도는 쿠보가 온바코 님을 만들었다고 단정한다. 게다가 쿠보의 엽기적인 소설 내용이 상상의 산물이 아닌 실제 사건이라는 견해도 밝힌다. 그리고 곧 쿄고쿠도는 그가 쓴 가면을 벗기려 한다.
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쿄고쿠도가 자신과 미마사카의 관계를 밝혔다. 쿄고쿠도는 전시에 육군 연구소였던 그 상자 건물에서 이교도를 국가신도로 개종시키는 세뇌 실험을 하도록 강요당했다. 그 당시에 미마사카는 그곳에서 죽지 않는 병사. 즉, 인공 장기 연구에 몰두하고 있었다고 한다.
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세키구치와 에노키즈가 요코와 함께 상자 모양 연구소에 도착한 건 키바가 미마사카를 향해 겨눈 권총 방아쇠에 손가락을 올린 직후였다. 그 상황을 본 요코는 미마사카가 자신의 아버지라고 외친다. 곧이어 쿄고쿠도가 나타나면서 미마사카 연구소는 일련의 기괴한 사건의 진상을 밝혀내는 장소가 됐다.
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쿄고쿠도는 지극히 평범하고 젊은 환상 소설 작가였던 쿠보가 살인마로 바뀐 원인을 밝히기 시작한다. 야간열차에서 쿠보는 상자에 담긴 살아 있는 카나코의 머리를 보았다. 상자를 가지고 있던 건 연구소에서 상자를 들고나온 스자키가 아니라 아메미야였다. 사실 아메미야는 요코가 아닌 카나코를 사랑하고 있었다.
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