
별생각 없이 평범하게 살아가던 중학생 마시로 모리타카. 만화가 삼촌의 영향으로 그림을 그리는 게 취미였던 모리타카는 같은 반 친구이자 영재인 타카기에게 그림을 그린 노트를 들키고 만다. 만화가가 꿈이었던 타카기는 모리타카의 그림을 보고 함께 만화가가 되자고 제안한다.
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뛰어난 그림 실력을 지닌 마시로 모리타카는 한때 만화가를 꿈꿨지만, 만화가였던 삼촌의 죽음을 계기로 꿈을 접는다. 무료한 나날을 보내던 그에게 어느 날, 전교 1등인 타카기 아키토가 함께 만화를 그리자고 제안한다.

별생각 없이 평범하게 살아가던 중학생 마시로 모리타카. 만화가 삼촌의 영향으로 그림을 그리는 게 취미였던 모리타카는 같은 반 친구이자 영재인 타카기에게 그림을 그린 노트를 들키고 만다. 만화가가 꿈이었던 타카기는 모리타카의 그림을 보고 함께 만화가가 되자고 제안한다.
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삼촌의 연애담이 머리에서 뒤섞여서 아즈키에게 만화가가 되면 결혼하자고 고백해 버린 모리타카. 놀랍게도 아즈키는 그 고백을 받아들인다. 만화가가 되기로 마음먹은 모리타카는 부모님에게 꿈을 털어놓는다. 간신히 허락받은 만화가의 꿈. 할아버지는 그 꿈을 응원하며 삼촌의 작업실 열쇠를 건네준다.
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할아버지께 삼촌의 작업실을 물려받은 모리타카. 그 사실을 타카기에게 알리고 함께 작업실에 가서 만화의 기초를 설명해 준다. 그러면서 삼촌이 모아 둔 편지를 발견하게 된다. 펜팔의 상대가 아즈키의 엄마였다는 걸 안 두 사람은 삼촌의 얘기를 듣고자 아즈키네 집에 다시 방문한다.
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만화의 기초를 다지기 시작한 두 사람은 작업실에 가기 전 들른 편의점에서 '잭'을 보다 15살의 니즈마 에이지가 테즈카상에 준입선 한 걸 보게 된다. 또래가 상을 받은 걸 보고 1초도 허투루 쓸 수 없다는 생각에 모리타카와 마시로는 시간이 많이 남는 키타고로 진학하기로 한다. 그리고 자신들의 실력이 통할지 시험하기 위해
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두 개의 지구'라는 작품을 여름방학 안에 완성해서 '잭'에 가져가기로 한 모리타카와 아키토. 학교 옥상에서 회의를 하던 중 아즈키의 친구인 카야가 아키토를 찾아온다. 아키토는 왜 아즈키에 대해서 물어봤냐고 추궁하는 카야에게 '너와 대화하고 싶어서'라고 대답한다. 카야는 그걸 고백으로 알아듣고 아즈키에게 상담한다.
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만화를 완성한 두 사람은 드디어 편집자에게 원고를 보여 주러 간다. 만화를 평가하러 온 편집자, 핫토리 아키라는 적절한 지적과 솔직한 감상을 들려준다. 삼촌과 비슷한 얘길 하는 그를 모리타카는 당첨이라고 생각한다. 한편 아즈키도 연기 학원에서 성우가 되기 위해 열심히 노력한다.
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아즈키와 옆자리에 앉게 된 모리타카. 여전히 대화조차 못 하고 있지만 공책에 그린 낙서로 소통한다. 좋아하는 여자와 소통하는 즐거움에 모리타카는 아즈키와의 약속을 깨 버릴 뻔한다. 아즈키의 눈물을 보고 반성한 모리타카. 그리고 월례상에서 떨어진 분통함을 원동력 삼아서 테즈카상에 도전한다.
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니즈마 에이지에게 찾아간 편집장. 니즈마는 상경하는 대신 '잭'의 최고 인기 작가가 되면 싫어하는 만화 하나를 끝낼 수 있는 권한을 달라고 한다. 그리고 모리타카와 아키토는 월례상의 실패를 발판 삼아 테즈카상에 도전하고 최종 후보에까지 남게 된다.
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이시자와를 때리고 일주일 근신 처분을 받은 타카기. 모리타카는 자신이 타카기의 발목을 잡고 있는 게 아닌지 고민한다. 그때 할아버지가 삼촌의 만화의 대사를 언급하며 모리타카를 위로하고, 그 말에 모리타카도 기운을 차린다. 방과후 타카기네 집에 간 모리타카는 지옥의 삼각관계를 목격하고 만다.
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비록 테즈카상에서 입상하진 못했지만 심사 위원에게 좋은 평을 들은 모리타카와 타카기. 캐릭터가 '잭' 같지 않다는 얘기에 이 점을 보완하기로 하지만 너무 거기에 몰두하는 바람에 평범하고 재미없는 작품이 나와 버린다. 핫토리는 자신의 잘못을 깨닫고 두 사람과 왕도적인 작품이 아닌 사도를 걷는 작품으로 노선을 틀기로 한다.
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사도로 노선을 확실하게 잡고 '이 세상은 돈과 지혜'로 'NEXT' 게제를 노리는 모리타카와 타가기. 그 사이에 고등학교 시험도 끼어 있어서 바쁜 나날을 보낸다. 그리고 무사히 합격한 두 사람과 미요시. 남은 건 'NEXT'의 게제 여부를 기다리는 것뿐이다.
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졸업식까지 일주일도 남지 않은 상황. 아즈키와 모리타카는 여전히 메시지조차 주고받지 않는다. 그걸 답답하게 여기던 미요시가 두 사람 사이에 끼어들지만, 모리타카는 미요시에게 괜한 참견이라며 핀잔을 준다. 하지만 그게 다 자신들을 위해 나서 준 거라는 걸 깨달은 모리타카는 미요시에게 사과하고 아즈키에게 마지막 말을 전하러
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이 세상은 돈과 지혜'를 완성한 두 사람. 핫토리는 이 만화를 보고 영혼이 담겨 있다는 평가를 한다. 그러나 중요한 것은 설문 조사 결과였고, '이 세상은 돈과 지혜'는 속보에서 1위를 차지한다. 그대로 1위가 유지될 줄 알았던 두 사람은 핫토리 몰래 연재용 콘티를 준비한다.
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왕도로 승부를 보기로 한 아시로기 무토는 핫토리에게 콘티를 보여 주지만 핫토리는 엄청나게 반발한다. 그러던 와중 연재 작품이 아닌 기존 작품의 원고를 준비한 니즈마 에이지를 편집부로 불러들인다. 거기서 니즈마의 천재성을 본 두 사람은 엄청난 자극을 받는다. 핫토리는 반년을 줄 테니 그동안 준비한 작품이 재미없으면 자신의
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핫토리와 니즈마 에이지의 얘기를 듣고 자신들이 할 일을 확실하게 인지한 아시로기 무토. 그 무렵 아즈키는 실력이 부족한 자신이 오디션을 봐도 되는지 고민한다. 하지만 미요시의 얘기를 듣고 자신도 모리타카처럼 열심히 해 보기로 결심한다.
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핫토리가 말한 왕도 만화의 요소를 갖춘 만화를 그린 아시로기 무토. 상상 이상의 퀄리티에 핫토리도 놀라지만 금미래배와 'NEXT'에도 실리지 못한다. 침울한 소식에 풀이 죽어 있을 때 아즈키가 출연한 애니메이션을 보고 다시 열심히 하자고 다짐한다.
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니즈마 에이지의 작업실로 어시스턴트를 하러 온 마시로. 그곳에는 같이 'NEXT'에 실렸던 후쿠다 신타와 10년 이상 어시스턴트를 해 온 나카이가 있었다. 후쿠다는 이대로 가다간 'CROW'가 금방 연재 중단될 것이라고 한다. 지루한 전개를 고치기 위해 니즈마, 마시로, 후쿠다가 함께 머리를 싸맨다.
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니즈마의 작업실에서 실마리를 얻은 마시로는 어시를 그만두고 복귀하기로 한다. 타카기는 쓰는 작품마다 비슷하게 느껴져서 고민하고 있었다. 마시로는 타카기가 미요시와 함께 있는 걸 보고 콘티를 소홀히 한다고 느끼고 타카기가 여름방학 안에 콘티를 못 짜면 혼자서라도 그리기로 마음먹는다.
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결국 여름방학에 콘티를 완성하지 못한 타카기에게 마시로는 혼자 하겠다고 통보한다. 마시로가 핫토리에게 가져간 콘티 내용은 탐정 만화였는데 마침 타카기도 추리물을 쓰고 있다고 한다. 핫토리는 마시로 몰래 2년 동안 콘티를 준비하자고 하지만 두 사람은 오히려 핫토리를 속여 반년 동안 콘티를 짜기로 한다.
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핫토리를 속이고 8화 분량의 연재 콘티를 그려서 가져간 아시로기 무토. 핫토리는 한 방 먹었다며 어이 없어 하지만 그만큼 재밌는 만화를 보고 연재의 가능성을 느낀다. 핫토리가 내건 조건은 두 개, 금미래배에서 1위를 할 것, 2주에 한 편씩 연재용 원고를 가져올 것. 두 사람은 오기로라도 두 개의 조건을 달성하기로 한다.
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금미래배에서 후쿠다, 나카이와 겨루게 된 아시로기 무토. 핫토리는 두 사람의 각오를 보고 예행연습을 멈추고 본격적으로 연재 준비에 들어간다. 그날 가수 코지가 콘서트에서 자신이 마카이노 코지라는 걸 밝히고 팬들에게 은근히 표를 넣을 것을 부추긴다.
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금미래배 후보 발표 전, 코지의 만화가 선언이 큰 파장을 일으킨다. 금미래배 후보인 아시로기 무토와 일행은 '잭' 편집부에 따지러 들어간다. 설전이 오가는 도중 마시로가 순수 재미로 코지를 눌러 버리겠다고 다짐한다. 그리고 지금의 콘티로는 부족하다고 느껴서 새로 콘티를 짜기로 한다.
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콘티를 새로 그리기로 한 아시로기 무토. 그렇게 만족할 만한 콘티가 나온다. 그리고 마감 전 아슬아슬한 시간까지 원고를 다듬은 두 사람은 미련 없이 원고를 제출한다. 하지만 후보 모두 전보다 훨씬 나은 만화를 그려서 금미래배의 우승은 알 수 없는 방향으로 흐른다.
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금미래배 후보의 모든 작품이 게재되고 집계만 남은 상황. 회의에서 치열한 설전이 오고 가고 결국 두 작품을 공동 1위로 발표한다. 이제 남은 건 연재 작품을 정하는 연재 회의. 모든 운명은 여기서 결정된다.
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치열한 연재 회의 끝에 네 작품이 신작으로 뽑힌다. 그중 '가짜 탐정 TRAP'도 뽑혀 아시로기 무토가 드디어 주간 연재로 데뷔하게 된다. 연재 준비를 위해 핫토리를 기다리는 두 사람. 그런데 핫토리는 미우라라는 신입 편집자와 함께 찾아온다.
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