
뉴욕의 웨이터 피트는 늘 돈이 궁하다. 그에게 뜻밖의 일자리를 제안하는 티프. 미스트리스 메이라 불리는 그녀의 손에 이끌려, 피트는 은밀한 세계에 발을 디딘다.
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낮에는 대학원생, 밤에는 은밀한 지배자 티프. 그녀가 친구 피트를 사업에 끌어들인다. 돈이 급해서 일단 수락한 피트. 그런데 고객이 SM 플레이를 원하는 남자들이라고?

뉴욕의 웨이터 피트는 늘 돈이 궁하다. 그에게 뜻밖의 일자리를 제안하는 티프. 미스트리스 메이라 불리는 그녀의 손에 이끌려, 피트는 은밀한 세계에 발을 디딘다.
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늘 무대 공포증이 문제다. 풀이 죽은 피트에게 다가온 호감의 상대. 그러나 일단 매듭지어야 할 문제가 있다. 한편 티프는 고객이 될지 모르는 대프니와 상담을 이어간다.
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방세가 공짜라고? 룸메이트에게 거절하기 힘든 제안을 받은 피트, 이를 반대하는 티프. 옥신각신하던 둘은 고교 시절 지인을 만나 최악의 섹스를 떠올리고 만다.
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대프니의 집으로 출장 서비스를 나가는 티프와 피트. 말끔하게 보이는 부부에게 무슨 사정이 있는 걸까. 피트는 조시와 데이트를 하고, 티프는 불편한 장면을 목격한다.
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티프와 피트의 가시 돋친 말싸움. 게이와 도미나트릭스, 과연 어느 쪽 데이트가 더 힘들까? 피트와 조시가 벌레스크 쇼를 즐기는 사이, 더그는 티프를 오락실로 초대한다.
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이제 아무것도 감추지 않으리! 더그에게 자신이 도미나트릭스라는 것을 밝히는 티프. 그녀가 모두 앞에 당당하게 서는 사이, 피트 역시 회심의 스탠드업 무대를 준비한다.
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싸운 뒤에 굳어지는 우정. 티프가 피트에게 화해를 청하고, 동업자가 되는 두 사람. 새롭게 출발하는 그들 앞에 새로운 고객이 나타난다. 그런데 이 낯익은 느낌은 뭘까?
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