
왕국에 쫓기고 있는 소녀 파시피카는 오빠와 언니와 함께 목적지 없는 도피 여행을 하던 중, 예전에 신세를 졌던 아주머니와 재회하게 되어 기뻐한다. 그러나 그 아주머니는 파시피카가 마우젤 교에 의해 불길한 존재로 여겨지는 ‘폐위공주’라는 사실을 알고 있었다.
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라인반 왕국의 공주 파시피카 카슬은 성 그렌델 신탁의 예언으로 폐위 당해 버려진다. 어느 부부가 그를 발견해 샤논, 라크웰과 남매 지간으로 키우고 가족은 평화로운 나날을 보내지만 어느 날, 아버지가 살해당한다.

왕국에 쫓기고 있는 소녀 파시피카는 오빠와 언니와 함께 목적지 없는 도피 여행을 하던 중, 예전에 신세를 졌던 아주머니와 재회하게 되어 기뻐한다. 그러나 그 아주머니는 파시피카가 마우젤 교에 의해 불길한 존재로 여겨지는 ‘폐위공주’라는 사실을 알고 있었다.
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산적의 습격을 받은 삼남매. 상대는 쉽게 이길 수 있는 수준이었지만, 그곳을 지나던 한 소년이 오해하고 그들을 도우려 나선다. 그는 견습 기사 레오. 파시피카에게 첫눈에 반했다는 그는, 전직 기사 도일에게 가르침을 받기 위해 먼 길을 여행해 왔다고 하는데...
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검문을 무사히 넘기고 타우루스의 마을에 도착한 삼남매. 파시피카는 묵게 된 여관에서 일하는 위니아라는 소녀와 알게 된다. 오랜만에 또래를 만나 기뻐하지만, 어째서인지 위니아는 좀처럼 마음을 열지 않는다.
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위니아가 납치되었다! 왕국의 특무 전투 병사 크리스가 지정한 결투 장소 ‘유리 계곡’으로 향한 샤논은 크리스와 치열하게 검을 맞댄다. 격전 끝에 위니아를 구해내지만, 그 순간 폐기 왕녀를 제거하기 위해 끔찍한 적이 마을로 들이닥친다...
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여행을 계속하던 삼남매 앞에 음유시인 키다프가 나타난다. 가볍게 행동하던 그의 정체는 현상금을 노린 암살자였다! 키다프가 조종하는 마충의 침에 스쳐 의식을 잃고 중태에 빠진 파시피카. 그녀를 살리기 위해 레오 일행은 약초가 있다는 태고의 유적으로 향한다.
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파시피카가 폐위공주라는 사실을 알게 된 레오는 아무 말 없이 삼남매 앞에서 사라진다. 침울한 마음으로 다시 길을 떠난 일행 앞에 갑자기 수수께끼의 남자가 나타난다. 그 남자의 능력으로 의식을 조종당해 샤논과 라크웰가 납치되고, 홀로 남은 파시피카는...
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쏟아지는 비 속에서 샤논은 한 소녀를 만난다. 그녀는 ‘스윈’이라는 자신의 이름 외에는 아무것도 기억하지 못했다. 오빠와 언니의 관심을 끄는 스윈을 보며 마음이 편치 않은 파시피카. 그때 제피리스가 나타나 스윈이 위험한 존재라고 경고한다.
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제피리스의 말에 불안을 느낀 파시피카는 샤논을 걱정한 나머지 스윈에게 달려든다. 하지만 사정을 모르는 샤논이 파시피카를 강하게 나무라며 둘은 갈라서게 된다. 그리고 책임을 느낀 스윈이 사라져버린다.
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여행 도중 들른 온천 여관에서 삼남매는 마우젤 교의 이단 심문관 베르켄스와 알게 된다. 엮이고 싶지 않은 상대였지만 그가 먼저 따라붙는다. 그리고 다음 마을로 향하던 길에 네 사람은 우연히 마법으로 숨겨진 동굴을 발견하는데...
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마우젤 교에 반감을 가진 사람들이 모여 가짜 폐위공주를 숭배하는 숨겨진 마을에 들어가게 된 삼남매. 게다가 마을은 마법으로 외부와 차단되어 빠져나올 수 없게 된다. 그런 가운데 마을 사람들의 기묘한 의식이 시작되려 한다...
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숨겨진 마을에서 지하 통로를 빠져나온 삼남매는 국경을 넘어 이웃 나라 기어트 제국에 도착한다. 처음 보는 바다에 감격하는 파시피카. 그러나 갑자기 나타난 병사들에게 포위당하고 만다. 그리고 당황한 그들 앞에 ‘짐승 공주’라 불리는 제국 황녀 세네스가 모습을 드러낸다...
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세네스의 요새 스키드 깊숙한 곳에서, 삼남매는 제피리스의 동료 나탈리에게 이 세계의 비밀을 듣게 된다. 그러나 그때 피스메이커 스테아에게 조종당한 기어트 제국 함대가 공격해 온다. 게다가 스테아는 스키드를 향해 중계점을 보내온다...
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라인반 왕도 자우루스를 향해 나아가는 기동 요새 스키드. 내부 생활은 상상을 뛰어넘는 미래 기술로 가득 차 있어 삼남매는 계속 놀라게 된다. 더 빠르게 이동하기 위해 순항 형태로 변형하는 스키드. 하지만 직후 갑자기 멈춰버린다...
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갑자기 멈춘 스키드, 그것은 나탈리의 짓이었다. 다시 움직이기 위해 중심부로 향하는 라크웰와 세네스. 파시피카는 나탈리의 행동에 의문을 가진 제피리스와 상의하지만, 그 사이 나탈리는 샤논에게 접근하고 있었다...
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왕도 자우엘 연안에 도착한 스키드. 라인반 왕국군은 페타슈탈 장군의 지휘 아래, 영해를 침범한 스키드에 대해 대규모 공격 마법을 준비한다. 피스메이커의 힘으로 움직일 수 없게 된 스키드. 상황을 타개하기 위해 샤논이 출격한다.
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왕국군의 공격 마법으로 스키드가 파괴되고 삼남매는 뿔뿔이 흩어진다. 서로를 찾기 위해 왕도를 헤매는 샤논과 라크웰. 그 무렵 파시피카는 어떤 청년의 집에 머물며 이전과는 전혀 다른 일상을 보내고 있었다...
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파시피카는 머물고 있는 집의 청년 휴레에게 초상화를 그려달라 하지만, 닮지 않아 기분이 나빠진다. 한편 샤논은 실종된 파시피카를 찾아 왕도를 헤매고 있었고, 왕국군의 스레이 역시 폐기 왕녀를 찾고 있었다...
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휴레의 집을 떠난 파시피카 일행은 아는 사람이 있는 극장에 몸을 의탁한다. 경계가 삼엄한 왕도에서 탈출하려 하지만, 모든 말이 왕국군의 관리 하에 놓여 있다. 이를 되찾기 위해 휴레가 한 가지 계책을 세운다...
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왕국군에 붙잡힌 파시피카는 왕성 지하 감옥에 혼자 갇힌다. 옆 감방의 여성과 대화를 나누며 외로움을 달래려 한다. 그 무렵 샤논도 왕국군 페타슈탈 장군의 부름을 받아 왕성으로 향하고 있었다…
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여전히 왕성에 갇혀 있는 파시피카는 라인반 국왕 발테릭 앞에 끌려간다. 같은 자리로 불려온 샤논에게 왕국군 협력을 요청하는 페타슈탈 장군. 한편 라크웰 일행은 파시피카 구출 계획을 세우고 있었다…
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왕도 상공에서 드라군과 피스메이커가 맞선다. 감금된 파시피카는 창밖에서 벌어지는 처절한 전투를 목격하고 충격을 받는다. 그리고 그녀를 구하러 향하던 라크웰와 레오 일행 앞을 중계점 무리가 가로막는다…
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성도 외곽 산악 지대로 도망친 파시피카 일행. 왕성은 반파되고, 공포에 질린 페타슈탈 장군은 전군을 동원해 폐위공주 수색에 나선다. 그런 가운데 야영 준비를 마친 일행은 파시피카가 만든 야키소바를 먹으려 한다…
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운명의 날까지 남은 시간은 며칠. 그때 성도에 있는 포르시스를 찾아 크리스가 찾아온다. 작별을 고하는 크리스. 폐위공주와 함께 있다는 말을 듣고 놀라지만, 헤어진 여동생에 대한 마음이 다시 되살아난다…
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폐위공주의 은신처를 찾아낸 왕국군의 총공격이 시작된다. 피스메이커도 마지막 공격을 가한다. 이를 맞서는 드라군과 크리스, 세네스. 그 와중에 폐위공주를 중심으로 이상 현상이 일어나기 시작한다. 그리고 눈부신 빛이 세계를 뒤덮기 시작한다...
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