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압도적인 차이가 나는 머신 크로이츠 슈틸로 구데리안은 2019년 월드 챔피언을 획득한다. 이에 자극을 받은 다른 팀들은 그 다음 해에 대비해 뉴머신들을 준비해 나가기 시작하고 스고도 예외는 아니다. 한편 우승하지 못한 하야토는 아스라다에 대해 불만을 가지기 시작하다.

아오이는 쿄코를 부사장으로 격하시키고 나구모 쿄시로라는 인물을 새로운 사장으로 앉힌다. 그는 시즌 우승을 장담하지만 쿄코는 마냥 비웃을 뿐이다. 그러나 나구모와 함께 나타난 필 프리츠는 뉴 머신 알자드를 타고 카가와 신죠를 압도하는 굉장한 실력을 보이다

예선의 폭풍을 그대로 이어가는 알자드, 1차전 우승을 손쉽게 거머쥔다. 알자드의 성능에 놀란 하야토는 머신에 대한 집착이 더욱 강해져간다. 알자드의 일방적인 우세가 지속되면서 레이스가 뜻대로 풀리지 않자 하야토는 급기야 주위 사람들에게 화를 내기 시작한다.

아스카의 방으로 찾아온 란돌은 느닷없이 자신의 생일을 축하해 달라고 한다. 그러면서 지금의 하야토가 무엇이 잘못되어 있는지를 넌지시 알려준다. 하야토는 아스카의 주선으로 신죠의 스톡카 레이스를 관전하고 사뭇 달라져 있는 신죠와 미키를 보면서 고개를 들지 못한다.

자신이 마신 드링크제 때문에 정신을 차리지 못하는 하야토. 때마침 연락이 온 카가도 하야토와 똑같은 증상으로 사고를 냈음을 알게 되고, 필이 사용하는 약에 의심을 갖기 시작한다. 보트 경기에서 다시 만난 일행은 아스카에게서 드링크의 실체를 듣고 경악하게 된다.

뉴머신 AKF-0를 타고 6차전에 출전하는 하야토는 세인의 시선을 끌게 된다. 그는 결승에서 스파이럴 부스터와 리프팅 턴 기술을 이용하여 처음으로 알자드를 누르고 우승을 차지한다. 그리고 그 상승세를 몰아 5연승을 거둔다.

스고 팀이 프리 주행을 준비할 때까지 하야토는 돌아오지 않는다. 그의 행방불명을 알게 된 란돌은 자신의 사설 부대를 풀어 하야토를 찾아 나선다. 한편, 나구모가 하야토를 납치한 것을 눈치챈 필은 자신에게 따지러 온 카가에게 하야토의 소재를 말해준다.

쿄코와 함께 온 경찰들에 의해 나구모와 그의 관계자들은 체포되고, 쿄코는 레이스 포기를 권하지만 카가는 끝까지 기다려 줄 것을 요청한다. 한편, 하야토의 컨디션은 회복되지 않고 복귀한 신죠는 집념 어린 승부로 알자드를 제친다. 그때 아스라다를 포착한 알자드의 패널에 이상한 신호가 나타난다.