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심하게 훼손된 시체가 다리 위에서 발견된다. 살해당한 소년은 조르조 산토렐리. 크라이슬러 박사는 3년 전 미제 사건을 떠올리고, 뉴욕 경찰국장 루스벨트를 찾아간다.

조르조 가족에게서 귀중한 정보를 얻어낸 세라. 3년 전 사건에서 유용한 단서를 찾아낸 아이작슨 형제. 크라이슬러 박사는 동일범이 저지른 연쇄살인이라 확신한다.

사건 당일 조르조를 데려간 의문의 남자가 새 용의자로 떠오른다. 은빛 미소의 손님은 누구일까. 또 다른 소년 남창이 살해당하자, 루스벨트는 크라이슬러와 손잡는다.

범인의 살인 동기를 알아내기 위해 애쓰는 크라이슬러. 존은 은빛 미소가 무엇을 뜻하는지 계속 탐문한다. 한편, 범인이 쓴 편지가 조르조의 어머니에게 전달된다.

세라는 특권층 가문 자제의 전과 기록을 밝혀낸다. 시장의 경고에도 불구하고 용의자 체포에 나선 루스벨트. 윌럼 반 버건이 범인일까. 크라이슬러의 생각은 다르다.

기독교 축일과 연관된 4건의 연쇄살인. 크라이슬러와 동료들은 예수 승천 대축일에 맞춰 비밀 작전을 계획한다. 연쇄살인범은 이들이 던져둔 미끼를 덥석 삼킬 것인가.

자유의 여신상 아래서 이민자 소년의 시체가 나온다. 시민들의 비난에 직면한 루스벨트와 경찰국. 납치당한 크라이슬러와 존은 도시를 지배하는 성자들 앞에 끌려간다.

워싱턴의 정신병원에서 용의자의 신원을 확보한 크라이슬러와 존. 변태 성욕으로 얼룩진 범인의 과거를 캐기 위해 아이작슨 형제는 서부로, 세라는 북부로 각각 흩어진다.

소중한 이를 잃고 깊은 슬픔에 빠진 크라이슬러. 그는 더 이상 버텨낼 힘이 없다. 동료들은 크라이슬러를 대신해 용의자의 소재를 찾아 나선다.

소년 조지프는 어디로 간 것일까. 칼을 든 성자를 따라 하늘 위의 성으로 사라졌는가. 크라이슬러는 존과 함께 연쇄살인범의 거대한 은신처로 향한다.