
나간 미궁 도시의 탐색사 후보생인 머나먼 갈고리발톱의 유노는 친구 뤼셀스와 함께 탐색사가 되기 위해 열심히 공부하고 있었다. 어느 날, 도시에 수많은 골렘이 나타나며 두 사람의 평온한 일상은 격변한다. 골렘에게 무참히 찢기는 뤼셀스, 유린당하는 나간. 유노가 죽음을 각오한 그때, 무딘 검을 쥔 남자가 나타난다.
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마왕이 죽었다. 이 땅을 공포에 떨게 한 세계의 적을 누군가 쓰러뜨린 것이다. 그 용사의 이름도, 실존하는지조차 불명인 채로 공포의 시대는 막을 내렸고, 남은 것은 세계를 위협할지 모를 백귀마인과 같은 '수라'들. 이제 모든 힘의 정점에 달한 수라들이 자신들의 바람을 이루기 위해 존엄, 긍지와 목숨을 걸고 싸움에 뛰어든다. 마지막, 단 한 명의 용사를 가리는, 지금껏 아무도 본 적 없고 누구도 막을 수 없는 싸움이 시작된 것이다.

나간 미궁 도시의 탐색사 후보생인 머나먼 갈고리발톱의 유노는 친구 뤼셀스와 함께 탐색사가 되기 위해 열심히 공부하고 있었다. 어느 날, 도시에 수많은 골렘이 나타나며 두 사람의 평온한 일상은 격변한다. 골렘에게 무참히 찢기는 뤼셀스, 유린당하는 나간. 유노가 죽음을 각오한 그때, 무딘 검을 쥔 남자가 나타난다.
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리치아 신공국의 첩보병인 월람의 라나는 신공국을 다스리는 경계의 타렌의 명령으로 소리 절단의 샤르크와 바다의 히그아레라는 용병을 데리고 귀환한다. 그러나 귀환 중 와이번 무리에게 쫓기고, 도적 떼에게 포위당하는데. 한편 황도에서는 무관 중 하나인 정숙의 하르겐트가 부대를 조직해 드래곤 토벌에 나선다.
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나간 미궁 도시에서 막강한 힘을 품은 마구, ‘차가운 별’을 찾아 귀환한 까치 다카이. 이를 건네받은 경계의 타렌은 그에게 상인들의 잇따른 습격 사건 배후에 있는 내통자를 색출하라는 새로운 임무를 내린다. 한편, 석양의 날개 레그네지는 규율을 어긴 와이번병을 무섭게 추궁한다.
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리치아 신공국에 잠입한 첩보 부대가 전멸했다는 보고를 받은 황도 29관, 걸쇠의 히도우는 과거에 황도를 위협했던 악한 존재인 남회능력 니히로를 석방해 이용하려 한다. 29관 중 하나인 붉은 지전의 에레아는 황도에서 멀리 떨어진 엘프 마을에 잠입해 있었다. 교사로 위장해 있던 그녀는 드디어 목표를 발견하는데.
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리치아 신공국의 용병으로 고용된 바다의 히그아레와 소리 절단의 샤르크는 경계의 타렌을 알현한다. 십여 년 동안 노예 검투에서 무패를 자랑했다는 히그아레. 한편, 걸쇠의 히도우는 지나가는 재앙의 쿠제와 함께 산골 마을에 들른다. 히도우는 ‘교단’의 청부업자인 쿠제의 능력에 의문을 품는데...
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전쟁이 벌어지기 전에 결판을 내려는 황도와 내통자를 색출하려는 리치아 신공국. 두 나라가 움직이기 시작한다. 황도에 도착한 버드나무 검의 소지로와 머나먼 갈고리발톱의 유노는 걸쇠의 히도우를 만나고, 용사 후보로서의 실력 검증을 위해 중요한 임무를 받게 된다. 리치아 신공국에서는 까치 다카이가 내통자 색출에 박차를 가한다.
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리치아 신공국과의 국경 부근에서 황도병과 함께 경계 근무를 하게 된 머나먼 갈고리발톱의 유노와 버드나무 검의 소지로. 황도와 리치아 간의 복잡한 이해관계로 인해 본격적인 전투가 시작되려면 시간이 더 걸릴 거라 생각한 그때, 리치아의 자객인 소리 절단의 샤르크와 바다의 히그아레가 모습을 드러낸다. 곧이어 샤르크의 인간을 초
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리치아 신공국에 붙잡힌 머나먼 갈고리발톱의 유노 앞에 나간 미궁 도시를 멸망하게 만든 까치 다카이가 나타난다. 약자에게 무심한 다카이의 언사에 분노를 터뜨리는 유노. 한편 메이지시병을 통솔하던 정숙의 하르겐트는 와이번 부대의 공격으로부터 시병을 구하려다 위기에 처하지만, 때마침 나타난 질주하는 별의 아르스 덕에 상황을 벗
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리치아 신공국의 방어선에 도착한 버드나무 검의 소지로는 뒤이어 방어 진지를 공격하러 온 남회능력 니히로와 대치한다. 니히로는 자신이 아군임을 밝히지만, 그녀의 힘을 본 소지로는 자신과 싸우자며 검을 겨눈다. 질주하는 별의 아르스 역시 리치아 신공국에 도착하지만, 석양의 날개 레그네지가 이끄는 와이번 부대에게 포위되고 마는
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불길에 휩싸인 리치아에서 월람의 라나를 찾아 헤매는 붉은 지전의 에레아와 세계사 키아. 메이지시병에게 포위당한 이들 앞에 소리 절단의 샤르크가 나타난다. 한편, 리치아를 유린하는 매장의 헤르네텐과 맞서는 까치 다카이. 곧바로 ‘알맹이’의 존재를 눈치채지만, 단단한 장갑판을 어떻게 뚫을 것인가.
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리치아 신공국의 마지막 순간이 다가온다. 머나먼 갈고리발톱의 유노를 풀어 주는 까치 다카이. 복수의 기회를 얻은 그녀는 두려워하면서도 당당히 맞선다. 한편, 중상을 입은 석양의 날개 레그네지는 맑은 하늘의 카테가 사는 탑으로 숨어든다. 소중한 카테만은 제발 무사히 도망치길.
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붕괴한 리치아 신공국을 바라보는 경계의 타렌. 이 전쟁은 무엇을 위해 일어난 것인가? 타렌을 암살하라는 명령을 받은 지나가는 재앙의 쿠제는 타렌에게 전쟁을 일으킨 진짜 이유를 묻는다. 리치아 전투에서 살아남은 수라들은 각자 다른 생각을 품은 채 황도로 향한다. 진짜 용사를 정하는 새로운 싸움을 위해서.
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