전수. 시즌 1

신진기예의 애니메이션 감독, 히로세 나츠코는 첫사랑을 주제로 한 극장 상영 장편 러브 코미디 애니메이션의 콘티 작업을 하고 있었지만, 첫사랑을 경험해 본 적이 없는 나츠코는 그림 콘티를 그릴 수 없게 되었는데.

나츠코는 최후의 마을에서 예언자 바오밥 님에게서 나인 솔저가 될 것을 제안받았지만, 루크와 사이가 틀어져 결렬된다. 현실로 돌아갈 방법을 생각하던 나츠코였지만 애니메이션 '멸망하는 이야기'의 전개상으로 최후의 마을이 다시 한번 위기에 처한다는 것을 떠올리고, 현실로 돌아갈 수 없다면 죽어도 지켜내야만 하는 것이 있다는 것

최후의 마을에서는 수확제가 열려 나인 솔저들도 오랜만에 휴일을 맞이해 각자 휴식을 취했다. 그리고 수확제에서 루크는 촌장의 딸, 데스테니를 만난다. 애니메이션 '멸망하는 이야기'의 전개대로라면 두 사람은 사랑에 빠지지만 나츠코의 전생으로 운명이 조금씩 달라지고 있었는데...

메메룬의 수상한 행동을 눈치챈 나츠코. 애니메이션 '멸망하는 이야기'에서는 메메룬이 루크를 죽이려 하는 장면이 있지만 그런 행동을 한 이유에 대해서는 전혀 다루지 않아서 팬들 사이에서는 의문의 전개로 통했다. 나츠코는 진상을 밝히기 위해 메메룬을 미행하기로 했는데…

보이드를 마구 쓰러뜨리면서 우쭐해진 나츠코. 나인 솔저는 데스테니의 부탁을 받고 고아들에게 식량을 나눠주러 갔다. 그곳에서 루크는 원래 나인 솔저의 일원이자 지금은 완전히 타락한 저스티스와 재회한다. 한편, 그때 새로운 보이드가 마을로 다가오고 있었는데...

처음으로 보이드에게 패배한 나츠코는 다시 제멋대로 행동하려 했다. 루크는 그런 나츠코에게 화도 났지만 저스티와의 관계가 신경 쓰였다. 한편 그때 이전에 쓰러뜨리지 못한 보이드가 다시 변화하려고 했는데!

애니메이션 '멸망하는 이야기'를 보고 감동받은 초등학생 나츠코를 바라보는 같은 반 친구 미도리. 움직이는 것을 그리는 데에 열중하게 된 중학생 나츠코를 바라보는 육상부의 니노미야. 천재라고 불리기 시작한 고등학생 나츠코에게 투지를 불태우는 대학생 아오이. 애니메이터가 된 나츠코는 장편 러브 코미디 시리즈의 감독으로 발탁됐

나츠코가 가는 곳마다 '소용없어'라고 말하는 새가 갑자기 나타나기 시작했다. 한편, 루크는 나츠코를 좋아하는 자신의 마음을 깨닫는다. 나츠코에게 고백하려고 했지만 마음을 전하기가 쉽지 않았다. 저스티스에게 상담을 요청하자 '데이트 신청을 해'라는 조언을 받는다. 루크와 나츠코의 첫 데이트?!

전설의 용사 루크 브레이브하트. 계속 싸우며 살아왔지만 나츠코가 나타나 사랑을 하고 태어나서 처음으로 인생이 즐겁다! 한편, 나츠코는 루크의 고백을 듣고 당황하고 있었다. 자신이 이 세계에 와서 애니메이션 '멸망하는 이야기'의 원래 전개와는 조금씩 달라졌는데, 만약 원래 결말대로 된다면 마지막은…

나츠코는 이 세계가 빠른 속도로 애니메이션 '멸망하는 이야기'의 전개대로 수정되고 있다는 것을 깨닫는다. 한편, 루크는 마을 사람들을 위해서 용사로서 굳세게 행동했다. 그런 루크를 걱정하는 유니오. 메메룬은 어딘가 수상한 의식을 시도하려 하고 있었다. 그리고 마을에서는 나츠코가 그린 것이 보이드가 된다는 소문이 퍼지기 시

최후의 마을에 대량의 보이드가 습격해왔다. 나츠코와 유니오는 보이드에게 잡아먹히고 말았다. '나츠코가 죽었다!'라고 외치며 기뻐하는 사람들. 용사 루크에게 구원을 바라는 사람들. 루크는 무엇을 위해 보이드와 싸우고 누구를 위해서 소울 퓨처를 지키고 있는 것인지 점점 알 수 없게 되고 있었는데.

결국 초공동 보이드가 탄생했다. 애니메이션 '멸망하는 이야기'와 같은 엔딩을 맞이하려 하는 세계. 초공동 보이드의 앞에서 어찌할 도리 없이 모두가 체념하고 세계가 멸망을 향해 가던 중, 나츠코 일행은 루크를 구하기 위해 일어섰다. 초공동 보이드와의 최종 결전이 시작된다.