
10년 전, 인류를 위협하는 돌연변이 동물을 치료하는 데 성공하지만, 그 대가로 전 인류는 불임이 됐다. 하지만 지금, 새로이 출현한 혼종이 또다시 인류의 목숨을 노리는데.
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인간을 위험에 빠뜨린 돌연변이 동물을 치료한 지 10년. 그리고 지금, 인류는 불임이 됐다. 설상가상으로 정체 모를 혼종이 다시 지구를 위협하는데. 그 창조자는 누구인가.

10년 전, 인류를 위협하는 돌연변이 동물을 치료하는 데 성공하지만, 그 대가로 전 인류는 불임이 됐다. 하지만 지금, 새로이 출현한 혼종이 또다시 인류의 목숨을 노리는데.
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로건과 잭슨은 동부와 서부에서 동시에 일어난 폭파 사건의 연결고리를 발견한다. 미치는 자신의 딸이라 주장하는 여자를 만나고, 에이브러햄은 불임 연구로 위험에 빠진다.
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선택의 갈림길에 선 에이브러햄과 다리엘라. 가족을 지키기 위해 극단적인 방법을 동원해야 할까. 제이미는 미치의 상태를 호전시키기 위해 무지막지한 수술을 감행한다.
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혼종이 뉴욕까지 날아오는 건 시간문제. 어떻게든 혼종의 확산을 막아야 한다! 다시 만난 팀원들은 대책 마련에 분주하고, 에이브와 다리엘라도 마침내 팀에 합류한다.
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살해 용의자로 체포된 제이미. 미치와 로건을 끌어들여 ‘목자들’의 비밀을 캐려 한다. 한편, 멕시코에서 테사와 다시 만나게 된 잭슨은 어렵게 가족 얘기를 털어놓는다.
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미치는 클레멘타인을 구출하기 위해 호랑이 굴에 들어간다. 한편, 부상에서 회복 중인 애비게일. 그녀의 단편적인 과거 기억을 통해, 혼종과 그녀의 관계가 서서히 드러난다.
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사라진 아이들을 구하라! 팀원들은 에이브러햄과 다리엘라의 아들, 그리고 다른 아이들이 있을 만한 곳을 추적하고, 페루로 날아간 미치와 제이미는 낯익은 얼굴과 마주친다.
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자신의 계획을 완성하려는 애비게일. 잭슨을 납치해, 그가 지닌 비범한 능력의 비밀을 캐묻는다. 팀원들은 비행기 오작동으로 하늘 위에서 절체절명의 순간을 맞이한다.
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미치를 찾아 나서는 팀원들. 미치를 추적해 들어간 곳에서 그들은 미치가 아닌, 덩컨과 마주친다. 한편, 로건은 혼종 둥지를 조사하기 위해 대한민국 서울로 향한다.
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사경을 헤매는 애비게일. 잭슨은 에이브러햄에게 애비게일을 살려야 모두가 살 수 있다고 설득한다. 제이미는 친구들 몰래, 덩컨에게 거절하기 어려운 거래를 제안한다.
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독성 포자가 공기 중에 퍼져, 비행기 밖으로 한 발자국도 나갈 수 없는 팀원들. 만삭이 된 클레멘타인은 금방이라도 아기를 출산할 것 같은데. 진퇴양난을 헤쳐나갈 방법은?
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갑작스러운 기체 이상으로 흔들리는 팀원들의 비행기. 장벽의 서쪽, 혼종 지역에 불시착한다. 테사와 다리엘라가 구출에 나서는데, 무사히 팀원들에게 닿을 수 있을까.
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미국 전역을 재앙에서 구하라! 혼종이 장벽을 뚫고 들어오기 전에, 잭슨은 마지막 남은 비컨을 끄러 현장으로 달려간다. 한편, 애비게일은 클레멘타인의 아기를 노리는데.
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