
파일로와 비녯은 목숨을 걸고 카니발 로에서 억압받는 페이 종족을 돕는다.
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네오 빅토리아 시대를 배경으로 한다. 전쟁으로 폐허가 된 고향을 떠난 마법 생명체들이 빈민가 ‘카니발 로우’에 모여들면서 인간과 갈등이 발생하고, 끔찍한 연쇄살인의 피해자가 된다는 이야기를 그린다. 올랜도 블룸이 살인사건을 수사하는 인간 탐정을, 카라 델러비인은 전쟁을 피해 카니발 로우에 입성한 요정이자 주인공의 마음을 사로잡는 인물로 등장한다.

파일로와 비녯은 목숨을 걸고 카니발 로에서 억압받는 페이 종족을 돕는다.
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파일로가 조나의 수상 세습권에 도전하려 하자 비녯이 개입한다.
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파일로가 블랙 레이븐 지도자 살인 사건들을 조사하는 동안 비녯은 복수를 계획한다.
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파일로는 블랙 레이븐이 폭력으로 더욱 물들기 전에 비녯의 복수를 막으려 한다.
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파일로는 뜻밖의 협력자와 함께 비녯을 구출하려 한다. 조나는 소피의 배반을 알게 된다. 살인자가 또다시 공격한다.
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카니발 로가 블리크니스 감옥에서의 끔찍한 사건들로 인해 보복을 당할 위험에 처하게 되면서 고통스러운 진실이 파일로를 괴롭힌다.
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인간적인 면모와 페이 면모 사이에서 괴로워하던 파일로는 선택을 한다.
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파일로는 자신의 선택에 따른 결과에 괴로운 나머지 자신의 정체성을 인간으로도, 페이 종족으로도 정하려 하지 않는다.
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평화를 통해 나중에 정의를 구현할 것인가? 피를 통해 당장 구현할 것인가?
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카니발 로'의 웅장한 결말.
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