나루토 시즌 3

아오이의 방해에도 굴하지 않고, 필사적으로 골을 향하는 이다테. 나루토들에게 도움을 받으면서도 결코 아무도 믿지 않으려하는 이다테의 슬픈 과거가 밝혀진다. 일찍이 닌자를 목표로 하고있었던 이다테는 중급 닌자시험때에 시험관이었던 형 이비키가 낸, 열번째의 문제에서 탈락하고 말았던 것이다. 결국 아오이의 꾀임에 넘어가 마을에

와사비 일가와 와가라시 일가의 불꽃 튀기는 토도로키 신사의 봉납의식. 그 레이스도 드디어 종반에 이른다. 이다테를 믿고 골에서 기다리는 와사비 일가의 두목 지로쵸. 그러나 이다테 앞에는 와가라시 일가가 고용한 닌자, 아오이가 가로막고있다. 골을 눈 앞에 두고 아오이에게 당하는 사스케. 그 사스케를 도우려고하던 사쿠라도 함

중급 닌자를 목표로 뜨겁게 펼쳐졌던 선발시험. 그러나 최종 시험이 중단된 탓에 합격자가 없는 것인가.. 하고 생각되었지만, 시카마루가 추천되어 중급닌자로 승격이 결정. 즐거운 듯한 시카마루 들에 아랑곳 않고, 리는 다시 닌자로써 움직일 수 있는 몸을 되찾기 위해 위험한 수술을 받을 결심을 더욱 확고히 하고 있었다. 그 시

드디어 시작된 나루토와 사스케의 진지한 승부. 두 사람은 서로 심하게 흥분한 나머지, 결국 나루토는 나선환을, 사스케는 치도리를 발동한다. 이미 기술을 멈출 수 없을 그때, 두 사람 사이에 사쿠라가 뛰어들어온다!! 그리고 간발의 차로 카카시가 나타나 위기는 넘어가지만, 이미 나루토와 사스케의 사이에는 균열이 생겨버린 뒤.

이타치에게 복수를 하는 것에 불타오르고 있었던 사스케는, 그 분노를 소리의 닌자들에게 표출하고만다. 그러나, 소리의 닌자들은 압도적인 힘으로 사스케에게 맞서온다. 한편, 사쿠라와 나루토는 라면집에 있었다. 사스케의 몸에 새겨져있는 오로치마루의 주인에 대해 걱정하는 사쿠라에게 괜찮다고 밝게 당언하는 나루토. '사스케는 그런

필사적으로 만류하는 사쿠라의 말에 귀를 귀울이지 않고, 소리의 닌자 들의 유혹에 결국 나뭇잎 마을을 떠나고 마는 사스케. 그것을 안 츠나데는 사스케를 마을로 데리고 오기 위해 시카마루를 불러들인다. 그러나, 시카마루의 중급닌자로서의 첫 임무는 배후에 오로치마루가 있어 꽤나 성가신것. 게다가, 대부분의 상급 닌자들은 임무로

소리의 닌자 4명과 함께 소리 마을로 향하는 도중, 사스케는 주인의 힘을 증폭시키기 위해 성심환을 먹고 가사상태가 된다. 소리의 닌자들은 사스케를 통안에 넣어 봉인하고, 오로치마루에게로 향한다. 그때 임무를 마치고 돌아오던 라이도와 겐마가 이들을 막아서지만 당하고 만다. 상급 닌자와의 싸움에 지쳐 쉬고 있는 소리의 닌자들

상황을 염탐하러 간 시카마루와 네지, 그러나 기색을 눈치채버린 상대에 의해 선제공격을 받고 만다. 결국 모두 들켜 꼼짝달싹 못하는 상태!? 인줄 알았지만 시카마루의 그림자 흉내술을 쓰기위한 작전이었다. 그러나 성공한줄 알았던 작전이 역으로 뒤바껴 지로보의 술법으로 흙벽의 결계 안에 갇혀버리는데… 게다가 그 갇힌 상태에서

시카마루의 판단과 쵸지의 파워로 다섯명은 결계로부터 탈출하는 것에 성공한다. 지로보의 우롱에 화가 나, 반격을 시작하는 나루토와 키바였지만 간단히 당해버리고... 이대로는 사스케가 국경을 넘어버려 자신들의 손이 닿지 않는 곳으로 가버린다고 판단한 시카마루는, 사스케를 쫓는 팀과 지로보의 발을 묶는 팀으로 나눠야 한다고 판

먹으면 폭발적인 힘을 발휘할 수 있는 파랑, 노랑, 빨강 삼색의 비약을 가지고 이번 임무에 임하던 쵸지. 그 비약에는, 약의 효과가 없어지면 온몸이 아프다는 부작용이 있었다. 우선 파란 시금치 환, 이어 노란 카레 환 을 먹으며 공격하지만 지로보는 지금까지의 10배 이상의 힘으로 반격해온다. 비약의 부작용으로 움직일 수

사스케를 넣은 관을 가지고 서두르는 소리의 닌자들은, 나루토들이 지로보를 쓰러뜨리고 쫓아올거라고는 생각지도 못한채 함정도 설치하지 않고 서두른다. 그 헛점을 찔러서 공격하기로 하고 둔갑술로 지로보로 변신한 시카마루가 소리의 닌자들과 합류한다. 그러나 곧 간파되어 거미줄을 토하는 키도마루의 거미줄 술법에 잡혀 버리고 마는데

나루토의 재치로 겨우 거미줄에서 빠져 나오지만 여전히 키도마루의 공격에는 밀린다. 키도마루의 공격패턴을 파악한 네지는 여기는 자신에게 맡기고 떠나라며 아이들을 먼저 보낸다. 서로의 기술이 먹히지 않는 양자의 공방. 서로 한 발짝도 불러서지 않는 상태가 계속되는데…

백안의 비밀도 들켜버리고, 몸의 한계를 느끼는 네지. 키도마루의 화살이 백안의 사각지대로 인해 보이지 않는 네지는 온 몸의 챠크라를 방출해 겨우겨우 이를 막아내고 있는데… 백안의 사각을 막아낼 방법도 없고 약점을 들긴 네지는 이대로 키도마루에게 당해버리는 것인가...!

사스케를 내일중으로 오로치마루의 수중에 넘기지 않으면 안되는 소리의 닌자들과, 그 뒤를 쫓는 나루토, 시카마루, 키바&아카마루 세명과 한마리. 계속 소리의 닌자들을 따라잡지 못하자 조바심내는 나루토와 키바는, 밤 사이에 기습공격을 하자고 제안한다. 그러나 시카마루는 밤의 공격은 위험하여 불리한 점이 많다고 판단, 아침까지

결국 사스케를 되찾는 것에 성공한 나루토들, 그러나 그 뒤에 사스케를 빼앗겨 투지에 타오르는 사콘과 타유야가 다가온다. 아카마루는 퇴각 하면서도 나무에 기폭찰을 붙혀 사콘을 함정에 빠트린다. 그러나, 분노에 정신이 나간 사콘에게 붙잡히고 나무에 묶여 버린다. 간발의 차로 키바가 아카마루를 구출해 내지만, 그 순간 기폭찰이

숲 속에서 타유야의 발을 묶으려는 시카마루는, 타유야의 술법이 불러낸 세명의 거인들로 인해 맥을 못 추고 있었다. 거인들의 공격을 겨우 막아내는 것이 한계인 시카마루… 한편, 초원에서는 키미마로와 나루토의 싸움이 시작되려 하고있었다. 나루토의 그림자 분신들에게 둘러싸인 상황에서도 대담한 미소를 짓는 키미마로. 그리고 그

다른 사람의 몸에 침입할 수 있는 우콘은, 키바의 몸에 들어가 그 세포를 파괴하려 하고 있었다. 이에, 키바는 우콘을 자신의 몸에 잡아놓은뒤 자결을 결심하고 수리검으로 복부를 찌른다. 아픔에 괴로워하는 키바와 우콘. 그리고 키바가 숨통을 끊으려 한 순간, 우콘은 키바의 몸으로부터 나온다. 같은 상처에서 피를 흘리며 괴로워

우콘과 사콘에게 상처를 입히고 아카마루를 안고 탈출한 키바. 같은 시기 나루토는 키미마로의 힘 앞에 고전을 면치 못하고 있었다. 한 편 시카마루는 타유야가 조종하는 세명의 거인에게 애를 먹고 있었다. 타유야가 부는 피리의 곡조가 바뀌자마자, 거인들의 입으로부터 물질화 영혼이 토해져 나오기 시작한다. 물질화 영혼들은 시카마

결국 타유야를 그림자 속박술로 붙잡는 것에 성공한 시카마루. 그러나 '상태2' 가 된 타유야는 막강한 파워로 다시한번 역공을 펼친다. 한번 더 공격당하면 이번에야 말로 당한다고 확신한 시카마루는 최후의 수단으로 결판을 낼 것을 다짐한다. 그 때, 키바는 아카마루의 상처를 치료하고 자신의 상처에도 약을 바르고 있었다. 그러

돌연 모습을 나타낸 리 에게 키미마로를 맡기고, 눈을 뜬 사스케의 뒤를 쫓는 나루토. 그러나, 사스케는 그런 나루토를 비웃기라도 하는듯한 미소를 띄우며, 이를 무시하고 숲 안쪽으로 들어가 버린다. 키미마로의 발을 묶고 있던 리는 약이라고 생각해서 잘못 가져온 츠나데의 술을 바셔버린다. 사실 리는 굉장한 주정쟁이로 술을 마

소리 닌자의 압도적인 강함에 절체절명의 시카마루, 키바, 리 앞에 나타난것은 모래의 닌자, 가아라, 테마리, 칸쿠로 였다!! 리에게 덤벼드는 키미마로를 모래의 벽으로 막아낸 가아라. 그런 가아라의 태도를 의심하는 리 였지만, 사실은 나뭇잎의 5대 호카게 츠나데가 모래마을에 도움을 요청했던 것이다. 같은 시각, 타유야의 힘

가아라의 철벽의 모래 가드를 부수는 것이 곤란한데다가, 컨트롤 할 수 있는 모래의 양이 한정되어 있다고 생각한 키미마로는 접근전을 포기하고 원거리에서 공격을 가한다. 그러나, 자신의 뼈를 손가락 끝으로 연달아 날리는 키미마로의 공격에도 가아라는 물러서지 않고 방어와 공격을 동시에 펼쳤다. 모래로 흙 속의 암석이나 광물을

그 시각 키미마로의 카구야 일족에 대해 떠올리는 오로치마루와 카부토... 한 편 가아라를 지키는 절대방어인 모래의 벽을 뚫고 훌륭하게 공격을 성공시킨 키미마로는, 자신의 등뼈를 채찍으로 만들어 가아라에게 덤벼들어왔다. 하지만 아직 가아라의 모래 공격에 맞서기에는 역부족... 다시한번 더 깊은 땅속으로 키미마로를 뭍어버리지

그 때 나루토는 오로치마루에게 향하는 것을 서두르는 사스케를 겨우 따라잡았다. 그러나 사스케는 이미 예전의 사스케가 아니라 반신은 주인표식으로 뒤덮히고, 어쩐지 기분나쁘게 변한 왼쪽 눈은 이상한 빛을 발하고 있었다. 울면서 '사스케를 데리고 돌아와 줘'라고 부탁한 사쿠라. 목숨까지 걸고 여기까지 온 시카마루, 그리고 쵸지

오로치마루에게 향하는 사스케를 막기위해 애써보는 나루토. 그러나 사스케는 사륜안을 사용하지도 않고 나루토의 공격을 매우 간단히 막아내어, 반대로 공격을 걸어왔다. 그리고 사스케는 형인 이타치를 따라잡기 위해서는, 더욱더 강한 힘과 미움이 필요하다고 하는 것이었다. 어린 날의 사스케의 기억에는. 동생을 생각하는 상냥한 이타

사스케를 나뭇잎마을로 데리고 돌아가기 위해 필사적인 나루토. 그러나 나루토의 그림자 분신술도 사스케의 사륜안에 간파되어 반대로 호화구술에 당해버린다. 사스케에게는, 이 호화구술에 깊은 추억이 깃들어있었다. 그 술법은 우치하 일족 대대로 전해지는 것으로, 이 것을 쓸 수 있어야 일족의 한 사람으로 인정 받을 수 있게 되는

나루토를 폭포아래로 떨어뜨린 사스케. 물 밑으로 가라앉아 가는 나루토를, 사스케는 '그 어떤 것이 있더라도, 힘을 손에 넣는다' 라고 조용히 내려다본다. 그리고 그 날의 일들을 떠올리는 것이었다. 친했던 마을 사람들, 그리고 양친마저도 쓰러뜨린 것은 어떠한 방법으로 만화경 사륜안을 쓸 수 있게 된 이타치였다. 충격을 받은

나뭇잎 마을 밖으로 나가버린 사스케와 나루토가 걱정된 사쿠라는 카카시에게 이를 상의 한다. 두명이 정말 서로를 죽일지도 모른다고 생각한 카카시는 그들의 동향을 살피기 위해 닌자견을 파견한다. 어떻게 해서든 힘을 손에 넣고싶은 사스케는 나루토를 진심으로 쓰러뜨리려 하고 있었다. 가장 친한 친구를 쓰러뜨리면 만화경 사륜안을

나루토와 사스케의 싸움은 그 강도를 더해가고 있었다. 굉장한 구미호의 기운으로 사스케를 날려버리는 나루토. 쓰러진 사스케의 멱살을 잡아 일으키며, 팔다리를 부러뜨려서라도 억지로 끌고 가겠다는 나루토에게 부모도 형제도 없는 네가 나의 무엇을 아느냐고 질문한다. 그러나 사스케를 특별한 친구라고 생각하고 있는 나루토는, 마치

나루토가 가진 구미호의 차크라는 마치 의지를 가진것처럼 멋대로 움직여, 사스케에게 강렬한 공격을 퍼붓고 있었다. 그리고 드디어 사스케의 몸에도 변화가 나타난다. 솟아오른 등에서 마치 손과 같은 날개가 뻗어 나온 생긴 것이다. 아픔에 전신을 떨면서 더이상 시간이 없다는 것을 직감한 사스케. 한편, 나루토는 왼손의 감각이 없

사스케와의 격투끝에 쓰러져버린 나루토에게 카카시가 급히 달려왔다. 한편 의료반에서는 호송된 부상자들의 치료가 계속 되고 있었다. 시카마루는 경상. 키바는 상처가 깊지만 생명에 별 지장이 없지만 쵸지와 네지 두명이 중태... 임무에 희생은 부속물처럼 따라오는 것이라고 알고는 있었지만 시카마루는 심하게 흔들리고 있었다. 소대

빨리 수행을 시작하고 싶어서 병실을 빠져 나가는 나루토. 그러나, 의료반에게 발각되어 잡혀와 침대에 꽁꽁 묶이는 신세가 되어버린다. 몰래 마을을 빠져나가려는 사쿠라. 그녀의 결심을 알아차린 나루토는 줄을 잡아뜯고 사쿠라를 쫓아간다. '말려도 소용없어'라는 사쿠라에게 자신도 함께 간다고 하는 나루토. 바로 그때 나무그늘에서

수상한 가게에서 즐기고 있는 것 같은 지라이야를 버려두고, 나루토와 사쿠라는 변두리로 향한다. 그곳에서 두 사람은 부상을 당한채로 누군가에게 쫓기는 사사메를 만난다. 눈 깜짝할 사이에 사사메를 구하는 나루토. 한편 지라이야는 호스티스에게서 소리마을의 소문을 잘 아는 인물이 있다는 말을 듣고, 골목길로 향한다. 그곳에 돌연

거미줄을 이용해 찾아온 후우마 일족의 카미키리, 지쿠모, 카게로에게 공격당하는 나루토, 사쿠라, 사사메. 그 순간 지라이야가 찾아와 싸움에 박차를 가하고, 자신들이 열세하다고 판단된 카미키리 들은 순식간에 멀리 도망가는 것이었다. 사사메의 안내로 나루토 일행은 오로치마루의 아지트가 있는 소리마을의 입구에 다다른다. 의욕이

우여곡절 끝에 사사메의 안내로 인해 나루토, 사쿠라, 지라이야는 오로치마루의 아지트의 도착했다. 지라이야는 정찰을 위해 소환술을 이용, 가마키치를 불러내 앞세워 보낸다. 모두들 가마키치의 뒤를 따라 구불구불한 계단이나 긴 통로들을 지나가지만 갈림길을 만나 나루토와 사쿠라, 그리고 지라이야 두 패로 나뉘어 버렸다. 나루토들

오로치마루에게 압박 당하는 사쿠라. 그리고 카부토가 사쿠라를 향해 수리검을 던졌을때 나루토가 나타난다. 나루토는 그림자 분신술로 카부토를 농락하며 쿠나이를 다 써버리게 만든다. 한편 카부토는 화둔 안개 연무술을 이용해 반격, 나루토의 분신들은 연기가 되어 사라져 버린다. 그러나 나루토의 나선환이 카부토의 가슴에 직격, 승

카미키리, 지쿠모와 한 몸이 되버린 끔찍한 모습의 아라시. 공격당하는 사쿠라를 감싸는 나루토의 등에 카미키리의 가위가 꽂혀버린다. 자신이 아무 도움도 못되고 나루토에게 상처를 입히자 괴로워 하는 사쿠라. 하지만, 그런 사쿠라를 위로하고 다시 아라시를 공격하는 나루토! 그러나 부상을 당한 나루토는 그림자 분신으로 대항하지만

의료닌자를 목표로 하는 사쿠라는 차크라의 미묘한 컨트롤을 수련하고 있었다. 한편 부상을 회복하고 기운이 넘치는 나루토는, 갑작스러운 임무로 외출하게 된 지라이야 때문에 심기가 불편하다. 지라이야는 그런 나루토에게 자신이 부재중에 있을때 할 특별 트레이닝 이라며 두루마기를 건네 주는 것이었다. 그 때, 호카게 집무실에서 서

톤톤의 후각을 이용하여 탈옥한 미즈키를 쫓아가는 시즈네 일행. 그러나 후진과 라이진에 의해 시즈네가 당해버린다. 나뭇잎 마을에서는 미즈키 사건에 오로치마루가 얽혀있는 것을 알아차린 나루토가 츠나데에게 따진다. 바로 그때 톤톤이 돌아와 필사적으로 무언가를 전하려고 하는데… 나루토는 시즈네의 위기를 직감하고 츠나데의 제지도

미련하면서도 괴력의 소유자인 후진, 라이진 에게는 나루토의 공격이 통하지 않는다. 그림자 분신을 이용한 미끼작전으로 시간벌기를 하고있는 나루토의 앞에 최강 트리오가 등장하는데..!? 한편 이루카는 미즈키에게 공격을 받고있었다. 미즈키의 수리검을 막아내면서 '같이 불의 의지를 계승할 나뭇잎마을의 가족' 이라고 설득을 계속하

후진, 라이진에게 고전을 면치 못하는 나루토의 앞에 시카마루, 이노, 쵸지가 등장! 츠나데의 명령을 받고 온 세명에게 뒤를 맡기고, 나루토와 파쿤은 미즈키를 쫓는다. 후진, 라이진의 움직임을 시카마루가 그림자 흉내술로 잡아두고 있는 사이 이노가 이혼술로 후진의 몸에 들어가고, 쵸지가 라이진과 맞붙는다. 이리하여 그들은 '

츠바키가 미즈키의 약혼녀 라는 것을 알게된 나루토. 미즈키를 말리고 싶은 츠바키는 함께 데려가 달라고 나루토들에게 부탁한다. 미즈키가 갈 장소로 짐작가는 곳이 있다고 하는 츠바키. 이전에 봉인의 서를 훔치기로 한 미즈키는 '오로치마루의 힘을 손에 넣어 그에게로 간다' 라고 이야기 한적이 있었다는 것이다. 미즈키의 진짜 목

미즈키가 펼치는 차크라의 질과 파워에 나루토와 이루카는 압도된다. 나루토는 그림자 분신술로 맞서지만, 미즈키에게 당할뿐이다. 나루토를 지키기 위해 결국 이루카는 수리검을 꺼내드는데… 한창의 싸움 중에 미즈키의 몸에 변화가 일어나 호랑이 인간과 같은 모습으로 변신, 파워업한 미즈키였지만 파쿤과 이루카는 그 스피드가 미묘하게

어느날 호카게에게 미향충을 이용해서 사스케를 찾는다는 아이디어를 전하기 위해 키바, 시노, 히나타가 찾아온다. 미향충은 닌자견의 몇천배의 후각을 지닌 벌레로, 냄새의 끝을 어디까지라도 쫓아간다. 일찍이 아부라메 일족이 사용하던 모양이었지만, 지금은 멸종위기로 인해 지극히 극 소수로 서식하는 환상의 벌레인 것이다. 산란은

닌자견의 몇천배의 후각을 지닌 미향충을 찾는 임무로 키바, 시노, 히나타와 함께 나루토는 벌레들이 사는 바위 마을로 향한다. 사진을 단서로 미향충을 찾아다니는 일행이지만, 나루토는 벌레의 차이를 모른채 장수풍뎅이 같은 엉뚱한 벌레를 찾아내서는 시노들에게 핀잔만 듣는다. 그런 나루토들의 모습을, 뒤어서 몰래 지켜보는 닌자들

카미즈루일족의 말벌들에게 히나타가 끌려가 버린다. 카미즈루일족은 땅의 나라 바위마을에서 주로 벌을 조종하는 일족. 지금은 불과 몇 명밖에 없다고 한다. 그들은 다양한 비술을 기록한 초대의 비전서를 찾아내기 위해서 미향충을 손에 넣으려 하는 것이었다.카미즈루일족은 나루토들이 잡은 미향충과 인질인 히나타와의 교환을 요구한다.

카미즈루일족의 말벌들에 의해 나루토, 키바, 시노는 여왕벌의 벌집에 갇힌다. 화가 난 여왕벌이 토해내는 밀납에 갇혀 나루토 일행은 꼼짝도 못하게 된다. 그러나 시노는 인질이 된 히나타와의 교환이 아니면 미향충을 건네지 않겠다고 선언한다. 부화의 시간이 다가오자, 스즈메바치는 시노의 요구를 받아들이기로 한다. 히나타가 잡혀

나뭇잎마을에서 수행 중이던 나루토는 급류에서 로쿠스케, 하치다이, 산고로를 구조하게 된다. 세명은 강의 나라 카타바미 광산에서 나뭇잎 마을에 임무를 의뢰하러 왔다고 한다. 유수의 광산촌인 카타바미 광산에는 마을의 경호를 핑계삼아 '쿠로스키 패밀리'라 자칭하는 사악한 자들이 쳐들어와 마을을 지배하고, 이유도없이 사람들을 죽

카타바미 광산의 묘지에 생매장 된 동료를 기도하는 마음으로 파내는 로쿠스케. 그러나 쿠로스키 무리에 둘러싸여 잡히고 만다. '너의 장례식을 치뤄주마' 라고 로쿠스케에게 선언하는 라이가. 그동안 '장례식'을 목적으로 마을사람들을 죽여 왔던 것이다. 한편 나루토는 광산에서 활개 치는 쿠로스키 무리들을 보고 분노를 억누를 수

네지는 백안으로 적의 위치를 파악하지만 이는 란마루가 만들어낸 허상일뿐, 나루도들의 공격도 허사로 돌아간다. 하지만 네지의 백안으로 적의 모습을 발견, 공격하지만 그것들의 정체는 말라죽은 나무나 바위였을 뿐… 사물에도 경락계가 보인다는 사실에 네지는 놀라는데.... 곧이어 이어지는 라이가의 공격에 아이들은 기절해버린다.

쿠로스키 패밀리가 도망가고 카타바미 광산에도 평화가 온 듯 보였다. 그러나 카라시는 무언가를 계획하고 있는 듯 한데… 이윽고 낭떠러지 위에 숨어 있던 쿠로스키 무리가 커다란 바위를 떨어뜨리며 나루토 일행에게 기습을 걸어 왔다! 쿠로스키 무리는 연달아 공격을 퍼붓는데...!

되살아난 라이가가 본 것은 죽은 듯이 누워있는 란마루. 절망한 라이가는 숨길 수 없는 분노를 내뿜고, 격렬한 번개를 부른다. 라이가를 막기위해 필사적으로 응전하는 텐텐. 그러나 라이가의 분노와 슬픔은 좀처럼 가라앉지 않는다. '나뭇잎마을에서 나루토 일행 놈들만 오지 않았더라면 나와 란마루는 영원히 함께 할 수 있었는데'

라이가와 맞서 싸우던 리는 라이가의 공격에 절벽에서 떨어진다. 카라시 일행은 카레를 가지고 라이가에게 향하고 란마루와 할머니는 리에게 카레를 먹이고 텐텐은 나루토를 찾아나서고 카라시는 네지를 찾아나선다. 리는 카레를 먹고 정신을 차리지만 실수로 와인이 들어간 카레로 인해 만취하고 나루토는 정신을 차리지만 네지는 술 때문에

닌자학교학생들과 조를 이뤄서 서바이벌 훈련을 가게 된 나루토, 처음에는 싫다고 성질을 부리지만 츠나데의 말솜씨에 넘어가 코노하마루 모에기 우돈과 함께 연습에 참가한다. 서바이벌 내용은 다쿠라미산 정상의 바위에 있는 기밀문서를 가지고 1등으로 도착할 것. 승부욕에 불타는 나루토는 지도를 못 읽고 길을 잃자 1등을 할 욕심에