
츠나데는 한 영주의 다기를 훔쳐간 도둑 고슨쿠기를 잡아오라는 임무를 내리고 나루토는 좀도둑 잡는 시시한 임무라며 툴툴거린다. 마침내 고슨쿠기가 숨어있다는 돌의 나라에 도착한 나루토와 키바, 히나타는 곳곳에 붙어있는 고슨쿠기의 현상수배포스터를 본다. 그리고 술집에 들어간 아이들은 술집에 있던 불량배와 시비가 붙고 한 남자가
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에 연재되면서 폭발적인 인기를 모았던 '나루토'를 애니메이션으로 만들었다. 한국에서도 단행본이 나와 많은 인기를 얻고 있다. 나루토와 동료들이 닌자가 되기 위한 모험을 떠나는 흥미진진한 작품. 닌자 마을 중 하나인 나뭇잎 마을. 매일같이 장난만 치며 공부도 뒤쳐져서 졸업조차 불안하기만 한 문제아 나루토. 그런 그이지만 마을에서 제일 가는 닌자, '호카게'가 되고 싶다는 커다란 꿈을 지니고 있다. 하지만, 자신의 출생의 비밀을 안 나루토는 결의를 새롭게 다지고 같은 학교 학생인 사스케, 사쿠라와 함께 닌자로서의 첫 발을 내딛게 된다.

츠나데는 한 영주의 다기를 훔쳐간 도둑 고슨쿠기를 잡아오라는 임무를 내리고 나루토는 좀도둑 잡는 시시한 임무라며 툴툴거린다. 마침내 고슨쿠기가 숨어있다는 돌의 나라에 도착한 나루토와 키바, 히나타는 곳곳에 붙어있는 고슨쿠기의 현상수배포스터를 본다. 그리고 술집에 들어간 아이들은 술집에 있던 불량배와 시비가 붙고 한 남자가
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깨어난 사자나미는 자신의 과거사를 털어놓는다. 작은 마을의 대장장이로 살다가 축제날 주문받은 칼을 전해주러 갔다가 고슨쿠기와 마주친 일, 고슨쿠기가 저지른 죄를 뒤집어쓰고 마을 떠난 고슨쿠기를 잡아 누명을 벗기 위해 현상금사냥꾼이 되었다는 얘기를 털어놓는다. 그리고 고슨쿠기를 양보해주겠냐고 하지만 아이들은 거절하고 고슨쿠
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가이와 리가 원정임무를 떠나는 날, 나뭇잎마을의 기밀문서를 빼내 마을의 영웅이 되어서 되겠다는 꿈을 가진 어설픈 두 닌자 몬다이와 폿챠가 가이와 리로 변장해서 마을로 잠입한다. 어설픈 변장 탓에 모두 가이와 리가 아니란 걸 알아보지만 둘은 그 사실을 꿈에도 모른 채 마을을 돌아다니고 결국 이 사실은 츠나데의 귀에까지 들어
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새의 나라라는 가난한 먼 나라에서 유령을 퇴치해달라며 찾아온 치시마, 츠나데는 자기 돈까지 털털 털어 부탁하는 치시마 탓에 할 수 없이 의뢰를 받아들인다. 나루토는 돈이 없어 라면가게 근처를 어슬렁거리던 치시마를 만나 라면을 사주고 친구인 영주를 걱정하는 모습에 임무를 맡겠다고 나서지만 유령 얘기에 겁을 먹는다. 텐텐 네
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아이들은 모소의 집으로 찾아가고 모소는 반드시 무사의 정체를 밝혀달라며 정중히 부탁한다. 아이들은 무사의 출현에 대해 얘기하며 모든 것이 코메이의 짓이라 결론내리고 사기를 만나기 위해 사기의 추억의 장소로 향한다. 호수에서 여동생과의 추억을 되새기는 사기, 하지만 자객이 나타나 사기를 해치려 하고 사기는 아이들의 도움으로
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모소는 코메이가 자백했으니 사건이 다 해결되었다며 모두 돌아가라고 하지만 납즉할 수 없다며 나루토는 의문을 제기한다. 만류하던 네지도 나루토의 말에 일리가 있다며 재조사에 응하고 나루토는 무사가 나왔던 낡은 사당으로 간다. 소환술로 불러낸 가마키치, 가마타츠와 함께 사당을 둘러보던 나루토는 검은 연을 발견해 하늘을 나는
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카카시는 아이들에게 마을로 돌아갈 것을 명하고 이를 몰래 지켜보던 닌자는 이들을 뒤쫓는다. 하지만 카카시는 바꿔치기술로 이를 따돌린다. 모소는 코메이를 반역자로 칭하며 처형하려 하지만 저주받은 무사가 나타나 코메이를 데려가고 병사로 변장했던 카카시와 아이들도 이를 뒤쫓는다. 카카시는 추적자를 눈치채고 아이들을 보내고 혼자
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복수를 다짐하는 사기를 본 나루토는 사스케를 떠올리고 말리려하지만 사기는 나루토일행을 가두고 떠나고 나가레는 결국 카카시의 손에 쓰러진다. 한편 사기의 죽음 후 복수를 위해 사기행세를 했던 토키는 저주받은 무사로 변장해서 모소를 치러 가지만 잡히고 정체까지 발각된다. 뒤이어 쫓아온 나루토일행이 위기에서 토키를 구해내지만
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모소의 환술에 홀려 위험에 빠졌던 나루토는 치시마덕에 정신을 차리고 토키를 인질로 잡고 있던 모소는 떠돌이닌자의 우두머리인 자신, 호키의 본모습을 드러내고 나루토를 공격한다. 하지만 치시마가 대신 공격을 받고 쓰러지며 토키를 지켜달라고 한다. 나루토는 호키를 공격하다 물에 빠지고 그 곳에서 사기의 영혼을 만난다. 사기는
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쵸지와 라면을 먹으러 간 나루토는 가게문을 닫고 라면을 끓이는 라면집 주인 테우치와 마주친다. 새 라면을 맛본 두 사람은 수프는 훌륭하지만 면이 별로라고 평하고 테우치는 핫카쿠라는 요리닌자가 환상의 요리법을 요구하며 딸인 아야메를 데려가서 새 메뉴를 개발중이었다고 한다. 아이들은 아야메를 되찾기 위해 테우치로부터 면 뽑기
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나루토는 앙코를 따라 시노 이노와 함께 해마를 퇴치하고 현금수송선을 경호하라는 임무를 맡도 바다의 나라로 떠난다. 한편 오로치마루를 따랐던 앙코는 어린 시절 오로치마루가 지워버린 기억 때문에 괴로워한다. 바다의 나라로 가기 위해 바닷마을로 온 아이들은 그 곳에서 바다의 나라의 중심인 엄마섬에 산다는 소녀 이사리비를 만난다
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나루토를 찾지 못 한 앙코와 시노는 일단 숙소로 가고 오로치마루는 자신을 위해 실험중이라는 아마치라는 사내를 만난다. 한편 바다의 나라측은 현금수송선의 출발이 내일로 앞당겨졌다고 얘기한다. 나루토는 이사리비가 구해준 것을 알고 살갑게 대하지만 이사리비는 냉담하고 동네 아이들의 장난에서 구해줘도 차갑기만 하다. 한편 나루토
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나루토는 이사리비가 자신을 구해줬다며 역성을 들지만 아이들은 귀 기울이려 하지 않는다. 한편 기절했다가 눈을 뜬 앙코는 사건의 범인은 해마가 아니고 오로치마루의 실험시설에서 생체실험을 통해 몸을 변형시킨 것이라고 인간이라 말하고 함께 귀계섬으로 향한다. 귀계섬에 도착한 앙코와 아이들은 기다리고 있던 닌자와 괴생물체의 습격
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겨우 빠져나온 아이들은 현금수송선에 타기 위해 항구로 향하지만 현금수송선은 해마를 퇴치했다는 거짓전갈을 받고 출발하지만 결국 이사리비와 아마치를 만나 위기에 처한다. 뒤늦게 나루토 일행이 나타나고 나루토는 이사리비를 말리지만 이사리비는 다시 인간이 될 수만 있다면 누가 죽든 말든 상관없다고 한다. 이상한 약품으로 앙코는
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이노와 시노는 힘을 합쳐서 요로이를 해치운다. 도망가려던 아마치는 붙잡히지만 바다괴물이 다시 살아나 공격하고 나루토는 가마분타를 불러내지만 바닷물에 몸이 가려운 가마분타는 화를 낸다. 그러나 자신을 무시하는 아마치의 말에 화가 난 가마분타는 나루토와 힘을 합쳐 바다괴물을 처치한다. 이사리비는 나루토를 해치라는 아마치의 말
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나루토는 요인이라는 말에 신나서 임무를 맡겠다고 하지만 그 임무가 자신이 생각하던 요인경호가 아니라 닌자를 동경하는 버릇없는 부잣집 꼬마의 1일 닌자체험놀이를 봐주는 일이란 것에 치를 떤다. 여느 때처럼 D등급 임무를 수행하는 나루토곁에서 버릇없는 꼬마는 돈으로 경호원들을 마구 부리고 친구도 돈으로 사면 된다고 한다. 나
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임무 없는 생활에 지루해하던 나루토와 키바는 츠나데가 부른다는 말에 신나게 달려간다. 츠나데는 자신의 지인이라는 아가리가 의뢰한 보물 찾기를 하라면서 세사람의 임무성공률이 낮다며 실패하는 경우 닌자학교로 돌려보내겠다고 한다. 나루토와 키바는 서로 상대 탓이라며 싸우고 나루토는 자기가 선택한 길을 맞다며 키바와 따로 다니다
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아가리와 가짜일행은 동굴에 기폭찰을 설치한채로 동굴을 떠난다. 나루토와 키바는 또 빠져나갈 방법에 대해 얘기하며 싸움을 벌이고 히나타가 수호팔괘로 폭발로부터 아이들을 지켜낸다. 억지로 부상을 티내지 않고 따라가려던 히나타를 본 나루토와 키바는 지나치게 둘을 의식하는 히나타와 너무 솔직한 말로 싸움을 벌이는 자신들의 문제를
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임무를 수행하고 돌아가던 나루토는 우연히 파발닌자를 만나게 된다. 그리고 잠시 들린 온천마을에서 지라이야를 만나는데 원고를 쓰기 위해 체류중이던 지라이야는 아카츠키 멤버가 모레 오기로 했다며 수행을 하자는 말에 시간이 없다고 거절한다. 결국 나루토는 멋대로 원고를 쓰고 파발닌자에게 출판사로 보내달라고 전하는데 이 과정에서
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100년 전 별이 떨어진 별마을에서 의뢰가 들어온다. 차크라에 영향을 주는 별을 노리는 자가 있기 때문. 나루토는 사스케에 대한 정보를 얻을까 하는 마음에 네지 리 텐텐으로 결정된 팀에 츠나데에게 뇌물로 양갱을 주고 따라나선다. 독가스에 당하지 않도록 별마을에서 마중나온 소년 스마루는 마을 수장에게 아이들을 안내하고 호시
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스마루와 아이들은 별의 도난사실을 아카호시에게 알린다. 별을 가져간 자가 공작묘법을 썼다는 말에 반응을 보이는 아카호시를 본 네지는 뭔가 내막이 있음을 직감하고 리와 텐텐에게 아카호시를 감시하라고 한다. 나루토는 별마을 아이들을 찾아가지만 모두 스마루와 별을 찾아 나갔다는 얘기와 10년 전 스마루의 부모가 별을 지키다 죽
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스마루를 납치해간 아카호시는 나루토와 아이들에게 스마루를 납치해간 것이 별을 훔쳐간 것과 동일한 사람으로 생각하게 만들어서 적도 해치우고 별도 되찾을 계략을 꾸민다. 정신을 잃은 스마루는 부모를 잃고 슬퍼하던 자신에게 별마을 닌자로서의 태도를 가르쳐준 3대 호시카게를 떠올린다. 한편 호쿠토로부터 별의 수행을 하다 몸이 상
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아카호시는 네지에게 임무는 끝났으니 돌아가라고 말한다. 정신을 차린 나루토는 나츠히와 얘기를 나누다 나츠히가 스마루의 엄마란 말을 듣고 깜짝 놀란다. 스마루가 없어진 사실을 알게 된 아카호시 일행은 당황하지만 아이들까지 모두 없앨 계략을 꾸민다. 리, 텐텐과 함께 온 스마루는 아카호시에 대한 의문을 표하고 네지는 아카호시
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아카호시는 마을을 위해서라며 스마루를 조종하고 나츠히는 스마루를 위해 별을 포기하고 내어준다. 아카호시의 공격에 나츠히는 쓰러지고 아카호시는 스마루를 버리고 아이들을 데리고 떠나고 호쿠토만이 스마루 곁에 남는다. 네지는 수행의 부작용에 아카호시의 공격으로 치명상을 입었다며 다시 한번 술법을 쓰면 나츠히의 목숨이 위험할 거
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아이들은 스마루를 쫓아 별마을로 향한다. 스마루는 쓰러진 나츠히를 보고 오열하고 아카호시는 수행장을 통째로 폭파시킨다. 분노한 호쿠토는 사람들에게 별의 수행을 하면 모두 죽게 될 거라고 하지만 아카호시는 마을에 대한 사랑이 부족한 경우에만 그렇게 된다고 반박한다. 그러나 미즈라가 나타나 자신의 상처를 보여주고 마을 사람들
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츠나데는 나루토에게 아카마루의 감시를 맡긴다. 아카마루가 침입자로 인해서 세균병기에 감염되었을 거라는 것. 아카마루의 상태는 점점 이상해지고 키바는 걱정이 늘어간다. 그러다 아카마루가 야간훈련중이던 닌자를 습격하고 결국 츠나데는 아카마루를 격리시킨다. 하지만 키바는 아카마루를 데리고 달아나고 나루토는 둘을 찾아나서지만 키
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숲에서 수행하던 나루토의 등에 옴바의 새끼가 붙어온다. 전설의 동물 옴바는 태어나서 처음 본 것을 어미라 생각하고 그 등에 붙어서 다 클 때까지 자란다는 것. 하지만 다 크면 3미터나 되는 무시무시한 괴물이 된다는 말에 모두 나루토와 옴바를 슬슬 피한다. 그러나 나루토는 자신을 엄마처럼 따르는 새끼옴바에게 정이 든다. 츠
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나루토는 시노와 임무차 장례식에 간다. 당주인 아버지가 남긴 유언 때문에 장남이 임무를 의뢰한 것. 유언장의 내용은 모든 재산을 장남에게 남기지만 장례식에서 소리 높여 웃으면 유산을 다른 유족에게 뺏긴다는 것으로 웃지 않는 시노가 뽑혀서 온 것이다. 하지만 시노는 음식에 든 이상한 약 때문에 미친 듯이 웃어대고 결국 나루
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츠나데는 예전에 자신이 신세를 진 유채의 나라에서 임무의뢰가 들어오자 나루토와 히나타 쵸지를 보낸다. 행상인들을 호위하라는 것. 그런데 행상인들의 무리 중 한 명인 슌은 유채의 나라는 평화롭다는 말에 평화로우니까 넘보는 거라며 날카롭게 반응한다. 사실 슌은 유채의 나라 영주의 딸 하루나로 유채의 나라가 무시무시한 3인조
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하루나는 젊은 람들과 늙은 사람들로 두 그룹으로 나뉘어서 도망가자고 한다. 그에 따라 히나타는 젊은 사람들과 함께 가고 나루토와 쵸지는 노인과 아이들과 함께 길을 나선다. 하지만 나루토는 히나타가 설치한 함정을 보러 갔다가 기쿠노죠의 시체를 발견하고 다시 돌아가 위기에 처한 쵸지를 구한다. 추적자들이 그냥 스쳐가자 목표가
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물을 사용하는 루이가의 공격에 속수무책으로 당하던 나루토 일행은 곤봉을 다우징 처럼 들고 있던 루이가의 모습을 떠올리고, 루이가를 물이 없는 바위산 위로 유인하여 루이가의 쓰러트린다. 히나타와 같이 도망간 하루나는 반드시 살아남아야 한다는 강박관념에 휩싸여 히나타를 기절시키고 혼자 도망가고, 나루토는 히나타와 만나 부상당
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시즈네에게 쿠데타 사실을 전해들은 츠나데는 아이들의 임무에 대해 의구심을 품게 된다. 한편 나루토는 지가의 술법에 속수무책으로 당해 쓰러진다. 히나타가 땅속에 파묻힌 나루토를 겨우 구해내지만 나루토는 도망가라고 말한다. 지가는 하루나의 소재를 묻지만 히나타는 대답하지 않고 달아난다. 달아나던 중 지가의 약점을 깨달은 히나
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렌가는 나루토에게 하루나를 넘겨주면 자기에게 잡힌 동료를 풀어주겠다고 루이가와 지가를 없애준 것을 감사한다며 자신은 부모든 형제든 이용할 것이라고 한다. 나루토가 제안을 거절하자 렌가는 마지막까지 자신에게 백성들을 부탁하고 하루나를 볼모로 보낸 것을 후회한 영주의 얘기를 꺼내며 비웃는다. 나루토는 훌륭한 영주라며 반박하며
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이노는 자신과 똑 닮은 영주의 딸의 대역을 맡으라는 임무를 맡고 나루토와 함께 떠난다. 하지만 정작 만나본 영주의 딸 후쿠는 뚱뚱하고 이노와 전혀 닮지 않았는데, 후쿠는 맞선상대의 사진을 보고 첫눈에 반해 마음이 들뜨고 스트레스를 받아 갑자기 살이 쪘다며 이노에게 자신을 대신해 맞선을 성공시키라고 한다. 맞선은 시작되고
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리는 수행을 위해 도장격파 도전자를 만날 생각으로 도장을 열고 기다리지만 아무도 오지 않자 우연히 들른 나루토에게 자신과 대결을 벌이자고 조른다. 겨우 빠져나온 나루토는 가이를 만나고 가이는 자신이 리의 도장격파 도전자가 되어주겠다며 이상한 꼴로 변장한다. 하지만 츠나데의 호출을 받고 시카마루 팀을 지원하기 위해 급하게
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꿀의 나라 영주의 부인이 친정에 가던 길에 쿠비사키 고개에서 사라지고 츠나데는 나루토 키바 히나타에게 찾아오라고 한다. 나루토는 미리부터 겁을 잔뜩 먹는다. 고개로 향하던 아이들 앞에 성이 나타나고 아이들은 성으로 들어가는데 어딘지 으스스한 분위기가 돈다. 쿠비사키고개는 50년 전 쿠비사키 일족이 침공을 받아 몰락한 곳으
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리가 정기검진에 빠지자 츠나데는 나루토에게 리를 데려오라고 한다. 츠나데는 리에게 경락계에 손상이 있다며 임무도 빠지고 연화투는 다시 쓰지 말라고 한다. 리는 상심하고 이를 본 나루토와 텐텐은 결과가 심각한 거라며 걱정한다. 상심한 리 앞에 가이가 나타나 용기를 복돋워주고 리는 가이와 닌자학교 도장에서 수행을 하다 야구라
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야구라는 옛날 가이에게 패배한 적이 있었던 닌자의 삼형제 중 첫째 겐쇼로 동생들과 함께 가이를 노린다. 한편 리는 사쿠라가 뭔가 숨기고 있다는 걸 눈치채고 추궁해서 쫓아온다. 나루토 네지 텐텐은 처음에는 단순하게 움직이는 나무인형을 쉽게 보지만 다양한 움직임의 나무인형이 가세하자 고전하고 때마침 나타난 리가 아이들을 구한
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나뭇잎마을에 불어닥친 건축붐으로 타국 목수들이 와서 일하고 나루토는 겐노라는 목수노인과 라면을 먹으며 친해진다. 그날 밤 한 자객이 목수의 집에서 중요시설의 도면을 훔쳐달아나고 암부가 뒤쫓지만 자폭하고 훔쳐간 도면은 발견되지 않는다. 츠나데는 시즈네에게 보고를 받고 이전 유명한 트랩술사였던 겐노라고 말한다. 츠나데는 급히
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겐노와 한 얘기를 얘기하라는 말에 기억이 나지 않는다고 하자 암부는 나루토에게 최면을 걸어 겐노가 나루토에게 아들과 보물찾기하는 걸 좋아한다는 말을 한 사실을 알게 된다, 각자 팀을 짜서 마을을 둘러보지만 별다른 소득을 얻지 못 한 가운데 시카마루는 츠나데에게 불려간다. 츠나데는 폭포마을이 훈련을 핑계로 침입하려는 거 같
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겐노가 가져갔던 도면이 하늘에서 뿌려지고 폭포마을의 동태가 침략이 아니라 단지 훈련일뿐이란 사실이 밝혀진다. 그리고 아이들은 겐노가 달아난 굴을 발견하고 시체가 본인이 아니란 걸 알아내 겐노가 죽지 않고 살아있다는 것을 알아낸다. 시카마루는 닌자학교 도면만 없어졌다는 사실에 주목해 겐노가 닌자학교에 뭔가를 설치했음을 직감
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아이들은 마을을 돌아다니며 하나하나 기폭찰을 제거하지만 수가 너무 많아 쉽지 않다. 시루는 츠나데에게 지원을 요청하고 마을의 고문 호무라 코하루가 도와준다. 두 사람이 변두리에서 발견한 기폭찰을 보고 옛날 방식이며 그 곳이 30년전 번화가로 계획되었던 곳이란 사실에서 기폭찰은 30년 전의 것이라는 사실을 알게 된다. 시카
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바위얼굴 안에서 겐노와 마주친 나루토는 겐노를 설득하려 하지만 바위얼굴에 기폭찰을 설치한 겐노는 층이 진 바위얼굴을 이용해 마을을 토사에 파묻히게 할 것이라 말한다. 시카마루는 마침내 겐노의 뜻을 눈치채고 없어진 나루토를 찾아나선다. 나루토는 친구들이 폭발을 막을 거라 장담하고 위기의 순간 키바와 시노가 나타나 구해준다.
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이번 시간은 나루토와 사쿠라의 사회로 그동안 나루토에 등장했던 수많은 대결중 최고의 명승부 5개를 가려보는 시간을 갖는다. 5위는 나뭇잎병원 옥상에서의 나루토와 사스케의 대결, 4위는 쵸지와 지로보의 대결, 3위는 키바 아카마루와 사콘 우콘의 대결, 2위는 네지와 키도마루의 대결, 그리고 대망의 1위는 죽음의 계곡에서의
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혼자 수행을 하던 나루토는 한 소녀와 마주치고 소녀가 그리는 일이 그대로 일어나는 것을 보고 놀란다. 소녀는 의료닌자와 암부에게 억지로 끌려가고 나루토는 소녀의 정체를 궁금해한다. 한편 키바는 8조 담당을 그만두겠다는 쿠레나이의 말을 받아들일 수 없다며 분노해 시노와 갈등을 빚는다. 나루토는 쿠레나이에게 그만두지 말라고
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쓰러진 나루토는 기이한 꿈을 꾼다. 꿈에서 쿠레나이는 닌자를 포기하지 않으면 봉인술로 야쿠모의 능력을 봉인하겠다고 말한다. 깨어난 나루토는 사토미산장으로 향하는 쿠레나이에게 꿈 얘기를 하고 쿠레나이는 꿈이 아니라 사실이며 제자의 능력을 없앤 자신은 8조 아이들을 가르칠 자격이 없다고 말한다. 한편 야쿠모가 있는 사토미산장
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쿠라마일족의 닌자들은 쿠레나이에게 야쿠모를 넘기라고 하지만 쿠레나이는 그들보다 한수 높은 환술로 쓰러트리고 야쿠모를 데리고 떠난다. 뒤따르던 나루토 일행은 쿠라마일족의 방해에도 무사히 산장으로 돌아가지만 이미 쿠레나이는 떠난 뒤다. 야쿠모를 데리고 떠나던 쿠레나이는 운카이와 마주치고 운카이의 환술에 걸리자 자기 몸에 상처
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야쿠모와 쿠레나이를 데리고 마을로 돌아온 아이들은 전쟁이 휩쓸고 지나간 듯 폐허가 되고 아무도 없는 마을을 보고 경악한다. 사쿠라와 약을 찾던 나루토는 운카이를 마주치고 운카이는 지금 모두 야쿠모의 환술에 빠져있는 거라고 한다. 한편 마을을 조사하던 시노 키바 히나타 일행도 시노의 벌레를 통해 모든 것이 환술이라는 것을
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나루토는 분신의 도움을 받아 야쿠모가 있는 세계로 들어간다. 그리고 운카이는 숨겨진 진실을 밝힌다. 어려서부터 부담감에 시달리던 야쿠모의 심층의식에서는 이드라는 괴물이 자라나고 이드가 집에 불을 내어 야쿠모의 부모를 살해한 것. 3대 호카게는 야쿠모를 처리하자는 운카이의 제안을 거절하며 이드를 제어할 방법을 찾거나 그것이
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츠나데는 나루토에게 엄청난 가치의 국보급 다기 화조풍월을 전시회장까지 수송하라는 임무를 내린다. 추적요원으로 따라온 키바와 경호를 맡은 나루토는 골치 아픈 의뢰인 신에몬 때문에 골치가 아프다. 다기는 목숨보다 귀한 거라며 나루토와 키바를 온갖 위기로 내모는 신에몬. 나루토와 키바는 화가 나지만 꾹 참고 수송임무에 임한다.
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나뭇잎마을에 반닌자단의 멤버 간테츠를 호송해달라는 의뢰가 들어온다. 반닌자단이란 탈주닌자들로 이루어진 잔인하고 흉악한 강도단이다. 나루토 사쿠라 리는 숲의 나라 경호부대와 함께 경호임무를 맡지만 경호부대 대장 토도로키는 도움이 필요없다며 아이들을 무시한다. 나루토는 갇혀있는 간테츠를 감시하러 내려갔다가 토도로키가 간테츠를
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사쿠라와 리는 배가 절단된 탓에 나루토 일행과 헤어지고 만다. 한편 반닌자단 일행은 나루토 일행을 공격하지만 배가 폭포 아래로 떨어져 나루토 일행을 놓치고 만다. 나루토 간테츠 토도로키는 반닌자단을 피해 이상한 숲으로 들어가고 숲을 가로질러 수도로 가기로 한다. 하지만 그 숲은 반닌자단의 아지트가 있는 미로의 숲으로 절대
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토도로키는 예전에 반닌자단에게 습격당한 일가의 생존자로 분노를 참지 못 하고 간테츠를 죽이려 하다 결국 나루토와 싸움을 벌인다. 이때 나타난 반닌자단 몬쥬는 두 사람을 묶어놓고 간테츠를 데리고 사라진다. 사쿠라와 리 앞에 나타난 소년들은 자신은 반닌자단이 습격했던 집의 아이들로 간테츠가 자신들을 몰래 살려주고 키워줬다며
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나루토는 몬쥬를 궁지에 몰아넣지만 마침 나타난 슈라가 아키오를 데려가고 만다. 토도로키는 슈라가 데려간 것이 아키오란 사실을 알고 절망한다. 간테츠는 나루토 리 토도로키를 반닌자단의 아지트로 안내한다. 아키오는 보물이 있는 곳을 대라며 슈라로부터 고문을 당한다. 마침내 슈라의 저택에 도착한 나루토 일행, 하지만 슈라가 준
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나루토는 라면집 주인으로부터 마죽으로 만든 환상의 멘마에 대한 얘기를 듣고 임무를 마치고 오는 길에 멘마의 원료 마죽 죽순을 따러 갔다가 정신을 잃고 쓰러진 소년을 발견해서 마을로 데려온다. 사실 소년은 강도짓과 살인을 일삼는 무리의 일원, 하지만 습격한 마을에서 어린 소녀를 구하려다 동료를 해치고 벼랑에서 떨어진 것.
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츠나데는 멘마의 술법과 비슷한 술법을 떠올리고 멘마가 소리마을과 관계있는 것이 아닐까 생각한다. 그리고 나루토는 멘마 네지 텐텐과 함께 멘마의 기억을 찾으러 밭의 나라로 향하지만 텐텐 네지가 멘마를 의심하자 불쾌해한다. 그러던 중 나루토 일행은 도적떼의 습격을 받은 마을에 도착한다. 마을 사람들이 금광을 노리는 도적떼의
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나루토는 멘마가 마을을 습격한 도적 패거리라는 사실이 믿어지지 않는다. 한편 마을 사람들은 멘마를 의심해서 배척한다. 마을 사람들이 멘마를 공격하는 순간 도적떼가 마을을 다시 습격한다. 나루토 일행은 그들과 싸움을 벌이고 어려운 순간 멘마의 도움을 받는다. 멘마는 시운이 강 상류의 둑을 폭파시켜 마을을 수장시키려 한다며
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닌자도구를 만드는 장인마을 사람들이 사라지고 마을 창시자의 관이 마을에 나타난다. 한편 가아라 칸쿠로 테마리는 나뭇잎마을의 교육과정을 본따서 아이들을 교육하고 눈앞에서 부모가 수많은 무기에 맞아 쓰러진 것을 본 교육생 마츠리는 가아라를 따른다. 그러던 중 사천상이란 자들이 나타나 마츠리를 납치하고 가아라에게도전장을 던지며
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마츠리를 납치한 사천상은 가아라를 혼자서 고립시켜서 잡을 작전을 세운다. 그리고 작전에 따라 처음으로 공작이 남아 공격하자 같은 풍술사라는 것을 안 테마리가 남는다. 두 번째는 용안이 남자 같은 꼭두각시술을 쓰는 칸쿠로가 남는다. 그리고 마지막으로 수호가 남아 가아라를 맞는다. 한편 나루토 일행은 네지와 시노 히나타가 보
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나뭇잎마을의 아이들이 모래마을의 아이들을 돕기 위해서 나타나지만 사천상에 밀려 힘을 쓰지 못 한다. 키바 쵸지 칸쿠로는 서로 호흡이 맞지 않아서 힘들어하고 시카마루 이노는 기술을 쓸만큼 공작에게 접근하지 못 하고 번번히 실패한다. 한편 수호는 갑옷을 이용해 차크라를 빨아들여 가아라는 고전한다. 그리고 수호 공작 용안은 삼
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보구는 막다른 길에 다다르자 기다렸다는 듯이 닌자도구를 이용해 가아라를 공격하고 가아라는 고전한다. 나루토가 오지만 나루토도 보구를 당해내지 못 하고 보구는 가아라를 우리에 가둔다. 보구는 그동안 닌자5대국에 당했던 장인마을의 기구한 역사를 애기하며 가아라의 차크라를 이용해 궁극의 병기 장인마을의 시조 세이메이를 자신의
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수학으로 변하고 있는 가아라는 엄청난 차크라를 내뿜고 세이메이는 그 차크라를 빨아들인다. 가아라는 예전에 나루토와 했던 말을 떠올리며 애써 자신안의 수학을 억누르고 원래 모습으로 돌아온다. 세이메이는 이런 가아라를 비웃지만 가아라는 바위를 모래로 만들어 세이메이를 물리친다. 가아라 일행은 고마움의 인사를 전하고 나뭇잎마을
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