
1985년이 되기 전날, 빈센트는 애비와의 관계에 소홀해지고 전 부인 안드레아와 다시 만나게 된다. 캔디와 하비는 빠르게 변해가는 미래를 어떻게 헤쳐 나갈지 의견이 다르고, 중독치료를 막 끝낸 로리는 다시 일터로 돌아가는데...
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1970년대부터 미국 뉴욕 타임스퀘어의 매춘부를 중심으로 미국 뉴욕 포르노 산업이 합법화되면서 벌어지는 이야기를 담은 드라마

1985년이 되기 전날, 빈센트는 애비와의 관계에 소홀해지고 전 부인 안드레아와 다시 만나게 된다. 캔디와 하비는 빠르게 변해가는 미래를 어떻게 헤쳐 나갈지 의견이 다르고, 중독치료를 막 끝낸 로리는 다시 일터로 돌아가는데...
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프랭키는 아마추어 포르노 사업을 한 단계 끌어올리게 되고, 결국 빈센트를 수익원으로 삼으려는 루디와 대립한다. 로리는 어떤 계기로 촬영장에서 좀 더 순종적으로 행동하라는 충고를 듣게 되는데...
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애비는 그라피티 예술가 필라와 친구가 되어 시내를 여행하고, 캔디는 행크에게 돈에 관한 태도를 확실히 밝힌다. 한편, 토드는 본인의 우선순위를 되돌아보고 폴에게 지원을 요청한다. 멜리사는 타의에 의해 자신의 과거를 마주하게 되는데...
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로리는 오디션을 위해 뉴욕으로 돌아오고, 이내 익숙한 얼굴들과 마주친다. 캔디는 포르노에 반대하는 여성들의 모임을 찾아 발언하고, 프랭키에게 예상하지 못한 일이 생기는데...
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클럽이 문을 닫고, 제정신이 아닌 상태의 빈센트는 차에서 누군가와 대화를 나눈다. 캔디는 대본을 놓고 하비와 싸움을 벌인다. 마침내 무대에 선 로리, 그녀의 숙소로 누군가가 불쑥 찾아오는데...
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상실을 겪으며 캔디는 영화의 핵심적인 감정을 찾아내게 되고, 애비는 놀라운 발견 이후 빈센트와 맞선다. 한편, 에이즈가 뉴욕 게이 커뮤니티를 황폐화하는 가운데 폴은 행동주의자로 돌아선다.
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힘들어하던 로리는 뉴욕으로 가기 위해 캔디에게 도움을 청한다. 캔디는 영화 자금을 마련하기 위해 거래하려 하고, 미드타운 재개발에 반대하는 애비는 공개적으로 발언한다. 한편, 토미는 빈센트에게 새로운 세상의 질서를 설명하는데...
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진이 도시의 공중보건 위기에서 기회를 포착하며 [더 듀스]에 큰 변화가 일어난다. 빈센트는 애비와 화해하려 하고, 캔디는 행크와의 관계에 있어 중요한 선택을 하게 되는데...
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