
교황조차 헨리 8세의 결혼 취소를 막지 못하고, 헨리는 영국 국교회의 수장이 된다.
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헨리 8세가 캐서린과의 결혼을 무효화하고, 앤 불린과 비밀리에 결혼함에 따라 교황청은 헨리를 파문하기에 이른다.

교황조차 헨리 8세의 결혼 취소를 막지 못하고, 헨리는 영국 국교회의 수장이 된다.
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튜더 왕정에도 크리스마스가 찾아온다. 캐서린 여왕은 추방되고, 헨리에 대한 앤 불린의 영향력은 점점 더 커져만 간다.
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캐서린과의 끝내기 어려운 결혼과 가톨릭 교회에 신물이 난 헨리는 결혼이 무효가 되기도 전에 앤과 비밀리에 결혼해 버린다.
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헨리는 계승권 법령을 시행해 오로지 자신과 앤 사이에 낳은 자녀만이 왕위의 후계자가 되며 또한 모든 일에 왕의 완전한 권위를 인정할 것을 선포한다.
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토머스 모어 경과 피셔 주교는 헨리를 영국 국교회 수장으로의 인정을 거부한 죄값으로 런던 탑에 감금된다.
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헨리가 가톨릭 교회로부터 파문되었음에도 불구하고 토머스 크롬웰 경의 탁월한 선전 능력으로 개혁의 기세는 점차 커진다.
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토머스 크롬웰 경의 개혁이 방해받지 않고 진행되자 가톨릭 교회는 공포에 떨게 된다. 헨리는 존 시모어 경의 딸인 제인에게 매혹당한다.
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낙마 사고로 인해 헨리가 큰 부상을 입자 후계자에 대한 이야기가 떠돈다. 임신한 앤 왕비는 헨리의 외도를 의심한다.
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헨리는 불린 가를 왕가의 새로운 친척인 시모어 가로 교체하려 한다. 앤과 다른 이들은 간통으로 고발되고 모두 사형을 선고받는다.
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앤은 감금된 상태로 처형을 기다린다. 앤과 헨리의 결혼이 무효로 선언되고, 엘리자베스는 왕가의 적통 지위를 잃게 된다.
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