
앤 불린의 참수 후 헨리 8세는 제인 시모어를 새로운 아내로 맞는다. 헨리 8세가 가톨릭 교회를 탄압하자 국민은 이에 거세게 저항한다.
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헨리 8세는 세 번째 아내 제인 시모어와 사랑을 나누고, 로마와의 단절에 항의하는 국민의 저항을 무자비하게 짓밟는다.

앤 불린의 참수 후 헨리 8세는 제인 시모어를 새로운 아내로 맞는다. 헨리 8세가 가톨릭 교회를 탄압하자 국민은 이에 거세게 저항한다.
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은총의 순례단의 반란이 강력하게 시작되자 헨리는 브랜든을 보내 폭동을 진압하려 한다. 헨리는 새로운 정부를 들인다.
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헨리는 크리스마스를 맞아 딸 메리, 엘리자베스와 화해하지만 자신에게 대항하는 반대 세력은 잔인하게 억압한다.
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헨리는 아들의 생일을 축하하지만 제인 왕비의 죽음으로 기쁨은 오래가지 못한다. 은총의 순례단 봉기에 가담한 주동자들은 처형당한다.
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헨리가 왕비의 죽음을 슬퍼하며 은둔을 계속하자 왕위를 위협하는 적들은 왕정과 가까운 친구들을 살해할 기회를 엿본다.
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크롬웰이 헨리를 신교도인 여성과 맺어주려는 중매가 본격적으로 시작되지만 왕의 결혼 생활에 대한 명성은 유럽 전체에 이미 퍼져 있다.
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전쟁이 다가오며 로마의 지원을 등에 업은 프랑스와 스페인은 영국을 상대로 동맹을 맺음에 따라 헨리는 클레베의 앤과 정치적으로 유리한 결혼을 결정한다.
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헨리는 새로운 애인을 들이고, 클레베의 앤과의 사랑 없는 결혼을 무효로 하려고 한다. 한편 크롬웰은 순식간에 신임을 잃고 나락으로 떨어진다.
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